Le Mac d'Apple a augmenté de 15 % à 20 %, l'iPad est encore plus dingue, jusqu'à 25 %. Un ordinateur portable que vous trouviez déjà cher, maintenant il est encore plus cher. Le prix mérite plus mon attention que n'importe quel rapport d'analyste.

Pourquoi ? Parce qu'Apple $AAPL n'est pas une entreprise qui augmente ses prix à la légère. Sa gestion de la chaîne d'approvisionnement est exemplaire, capable de réduire les coûts des composants au maximum. La seule chose qui pourrait la pousser à augmenter publiquement ses prix et à dire qu'elle n'a jamais vu les prix des composants augmenter autant en si peu de temps, c'est qu'elle ne peut tout simplement pas se permettre et ne peut pas obtenir suffisamment des composants clés dont elle a besoin.
Et ce composant, c'est la mémoire.
L'IA a transformé la mémoire haute performance en un produit rare et bloquant, faisant monter les prix en flèche. Il y a deux jours, les résultats de Micron ont explosé, et SK Hynix est allé au Nasdaq pour lever 29,4 milliards afin d'augmenter sa production, ce sont tous des facettes différentes de cette histoire. Aujourd'hui, l'étiquette de prix d'Apple est la première fois que cette histoire sort des rapports financiers et des graphiques en chandeliers pour arriver à la caisse des consommateurs ordinaires.
J'ai une position mémoire $DRAM, en voyant cela, mon jugement sur la pénurie de mémoire a été renforcé par la réalité. Un produit pour lequel même Apple doit augmenter ses prix, inutile de dire à quel point il est rare à court terme.
Mais le resserrement des fondamentaux et l'évolution actuelle du prix des actions mémoires sont deux choses distinctes. La correction du marché ces derniers jours, même les fondamentaux les plus solides en souffrent.