TSMC augmente ses prix, la première réaction du marché est que les profits de l'IA vont diminuer, et Micron a chuté de 13% ce jour-là.

48 heures plus tard, un rapport financier de Micron a complètement renversé toute la logique.
La vente de HBM jusqu'en 2030, la signature de contrats à long terme de plus de 100 milliards de dollars, et les prévisions du T4 continuent de dépasser largement les attentes. #BTC下探60000美元关键关口
Le marché a enfin compris une chose : ce qui détermine vraiment la tendance de l'IA, ce ne sont pas les coûts, mais la demande. #Ripple稳定币RLUSD获批登陆日本
Si la demande est suffisamment forte, une hausse des prix n'est pas une mauvaise nouvelle, mais le pouvoir de fixation des prix de la chaîne industrielle.
C'est aussi pourquoi j'ai toujours pensé que des taux d'intérêt élevés ne signifient pas la fin du cycle de l'IA.
La Réserve fédérale peut freiner la consommation, l'immobilier et la fabrication traditionnelle, mais elle peut difficilement freiner la course aux armements en IA des géants technologiques mondiaux.
La liquidité limitée finira par affluer vers les zones où la certitude est la plus élevée.
Ce rapport de Micron semble dire au marché : la tendance de l'IA passe de la narration à la concrétisation des performances.