SK Hynix a décidé lors de sa réunion du conseil d'administration du 24 juin d'émettre des ADR sur le Nasdaq, avec un montant de levée de fonds d'environ 45 000 milliards de won sud-coréens (environ 29 milliards de dollars américains). Si cette opération est réalisée à cette échelle, elle dépassera l'IPO d'Alibaba en 2014, qui s'élevait à 25 milliards de dollars américains.


Le plafond d'émission de nouvelles actions est fixé à 17,79 millions d'actions, représentant environ 2,5 % du capital total, avec un prix d'émission de 2,555 millions de won par action (prix de clôture du 23 juin), le prix final étant déterminé après la bookbuilding.
Les nouvelles actions seront d'abord émises en Corée, déposées auprès de la Korea Securities Depository, puis les ADR seront émis par Citibank en tant qu'agence dépositaire, et distribués aux investisseurs institutionnels étrangers.
Le syndicat de souscription comprend Citibank, JPMorgan Chase, Goldman Sachs et Bank of America, la date de souscription et de paiement étant provisoirement fixée au 14 juillet.
Les fonds seront entièrement consacrés à la construction de capacités : la première phase de l'usine de wafers du cluster de semiconductor de Yongin, la ligne de production avancée de packaging à Cheongju et l'achat d'équipements, ainsi que l'équipement de lithographie EUV.
Il n'y aura pas de fonds de roulement ni de remboursement de dettes.
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