SpaceX lance la première émission obligataire de niveau d'investissement

Finance en or rapporte, le 22 juin, que SpaceX a émis pour la première fois des obligations de qualité investissement, ce qui devrait marquer le début d'une vague de financement à grande échelle pour répondre à sa vision de l'intelligence artificielle après son IPO record de 75 milliards de dollars.
Les documents de déclaration de SpaceX indiquent qu'ils ont lancé leur première émission de billets à ordre prioritaires non garantis, "en fonction des conditions du marché et d'autres facteurs".
Les documents précisent en outre que ces billets seront des dettes non garanties de SpaceX, bénéficiant du même rang de priorité de paiement que toutes les dettes, obligations et autres engagements non subordonnés existants et futurs.
Selon un rapport médiatique la semaine dernière, SpaceX cherche à lever au moins 20 milliards de dollars lors de cette émission.
Les fonds levés seront utilisés pour rembourser un prêt relais temporaire d'une taille approximative, qui constitue la majeure partie des 29,1 milliards de dollars de dette à long terme de SpaceX.
La semaine dernière, SpaceX a obtenu la notation de trois grandes agences de notation obligataire, ce qui a ouvert la voie à un financement à coût moindre.
Moody’s et Fitch ont respectivement attribué à SpaceX une note Baa1 et BBB+, toutes deux trois crans au-dessus du niveau spéculatif.
Standard & Poor’s a attribué une note BBB.
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