Robinhood Markets propose une $2B offre de dette convertible

$HOOD prévoit d'offrir un montant principal total de notes seniors convertibles arrivant à échéance en 2029 dans le cadre d'une placement privé.
La société prévoit également d'accorder aux acheteurs initiaux une option de 13 jours pour acheter jusqu'à un $2B supplémentaire des notes.
Les notes arriveront à échéance le 1er octobre 2029, sauf si elles sont converties, rachetées ou remboursées plus tôt. Le taux d'intérêt, le taux de conversion initial et certains autres termes des notes seront déterminés au moment de la fixation du prix de l'offre.
Robinhood prévoit d'utiliser environ $200M des produits nets pour racheter ses actions ordinaires de classe A, bien que le montant de ses actions ordinaires de classe A que Robinhood rachète réellement puisse être supérieur ou inférieur à 300 millions de dollars ; une partie des produits nets pour financer les coûts des transactions d'appel plafonné ; et le reste des produits nets, le cas échéant, pour des besoins généraux de l'entreprise.