NVIDIA a en fait investi dans son concurrent

NVIDIA investit 2 milliards de dollars dans $MRVL

En réalité, ce que NVIDIA recherche chez Marvell, ce n’est pas son activité de puces, mais ses compétences clés dans le domaine de l’infrastructure AI.

Marvell a connu une croissance très rapide ces dernières années, son activité de centres de données étant devenue le principal moteur de croissance de l’entreprise. Plutôt que de se concentrer uniquement sur la vente de puces, Marvell est plus compétent pour aider les géants du cloud à construire une infrastructure AI complète, comprenant des puces sur mesure, des réseaux haute vitesse, des extensions de mémoire, des cartes réseau intelligentes et des technologies d’interconnexion optique.

Aujourd’hui, le plus grand obstacle dans l’industrie de l’IA n’est plus la puissance de calcul, mais la vitesse de transmission des données. Les GPU deviennent de plus en plus puissants, mais si la transmission des données ne suit pas, toute cette puissance sera gaspillée. Par conséquent, la compétition future en IA se concentrera moins sur « qui a la puce la plus forte » et plus sur « qui transmet les données le plus rapidement ».

C’est aussi la raison pour laquelle Marvell est bien vue par le marché. L’entreprise mise fortement sur la technologie de silicium photoniques, l’interconnexion optique et l’emballage optique commun (CPO), pour faire passer l’infrastructure AI d’un simple transfert électrique traditionnel à l’ère de la communication optique. À l’avenir, la transmission de données entre puces dépendra de plus en plus de la lumière plutôt que du cuivre.

Le véritable objectif de cet investissement de NVIDIA est d’intégrer en profondeur les capacités de puces sur mesure et d’interconnexion optique de Marvell avec son écosystème NVLink, afin de résoudre ensemble les problèmes de bande passante et d’efficacité énergétique dans l’expansion des systèmes AI futurs.

Plus important encore, Jensen Huang a perçu un changement plus vaste.

Autrefois, les entreprises de logiciels gagnaient principalement de l’argent grâce à leur code, avec des marges très élevées. À l’ère de l’IA, chaque génération de contenu nécessite une consommation massive de puissance de calcul, de réseau et d’électricité. Les profits qui appartenaient autrefois à l’industrie du logiciel se dirigent désormais vers les GPU, les centres de données, les équipements réseau et l’infrastructure.

En d’autres termes, la plus grande opportunité à l’avenir ne réside pas forcément dans les applications AI, mais dans l’infrastructure sous-jacente qui supporte leur fonctionnement.

Ainsi, l’investissement de NVIDIA dans Marvell ne consiste pas à former un concurrent, mais à parier sur la prochaine génération d’infrastructure AI mondiale.

Celui qui maîtrisera à l’avenir les puces, les réseaux, l’interconnexion optique et les centres de données aura toutes les chances de devenir le plus grand bénéficiaire de l’ère de l’IA.