Le 21 juin, Serenity a publié un article pour corriger une idée fausse courante sur SIVE — le considérant uniquement comme un fournisseur de lasers pour l’expansion verticale du CPO. Serenity a souligné que le laser de SIVE couvre en réalité toutes les architectures de connectivité optique de nouvelle génération, y compris les modules optiques amovibles, l’expansion horizontale du CPO, l’expansion verticale du CPO et le NPO. La preuve la plus solide provient de la collaboration entre Sivers et JBL : ils ont développé conjointement un émetteur-récepteur optique 1,6T utilisant un laser CW, contournant efficacement le goulet d’étranglement de capacité des EML (laser à absorption électrique modulée), avec une consommation d’énergie plus faible — la direction de Jabil la décrit comme ayant une barrière concurrentielle très solide. Serenity a révélé qu’après l’annonce de Jabil, d’autres fabricants de modules optiques amovibles ont pris contact avec SIVE, et sont actuellement en phase de développement conjoint ou de certification, ces avancées n’ayant pas encore été rendues publiques, et pouvant à tout moment donner lieu à de nouvelles annonces. Étant donné que, à l’exception de Lumentum, la plupart des fabricants de modules optiques ne sont pas intégrés verticalement, la position indépendante de Sivers en tant que fournisseur de lasers devient encore plus cruciale.

Sur une échelle temporelle plus longue, l’expansion horizontale du CPO débutera au second semestre 2026 (comme POET, où SIVE est le fournisseur de lasers), tandis que l’expansion verticale du CPO devrait être lancée vers la fin 2027, portée par l’écosystème CPO d’Ayar et Nvidia NVLink — c’est le principal point de croissance pour tout le secteur de la connectivité optique. Serenity indique qu’en regardant la chaîne d’approvisionnement, SIVE domine tous les autres acteurs à ce stade, car ils ont probablement commencé à collaborer en conception avec des entreprises comme Marvell Celestial, Lightmatter, Lightelligence, il y a plusieurs années. De plus, chez des fabricants sous contrat comme GFS, SIVE est déjà une référence pour les lasers ; d’autres grands acteurs comme O-Net construisent des solutions ELS basées sur SIVE, visant la chaîne d’approvisionnement des grands fournisseurs de cloud en Asie. À partir de 2027, SIVE apparaîtra dans presque toutes les architectures de connectivité optique nouvelle génération, ce qui en fait la cible principale de Serenity pour les lasers à multiples têtes de goulot d’étranglement.

BlockBeats note : L’expansion horizontale du CPO (CPO scale out) désigne l’interconnexion optique entre plusieurs armoires ou clusters, utilisée pour l’extension des réseaux de centres de données ; l’expansion verticale du CPO (CPO scale up) désigne l’augmentation de la bande passante entre GPU/accélérateurs à l’intérieur d’un seul serveur ou armoire AI via le CPO. #我的Gate交易时刻