SpaceX prévoit de déployer une puissance de calcul AI spatiale d'ici 2027 ! On s'attend à ce que trois grandes entreprises taïwanaises cotées en bourse bénéficient de commandes ininterrompues

SpaceX après une introduction en bourse réussie, s'attaque au marché de l'IA spatiale, planifiant déployer 10 milliards de watts de puissance de calcul d'ici la fin 2030. Cette initiative stimule la demande de mise à niveau des serveurs NVIDIA et des communications optiques spatiales, avec des commandes pleines pour les fournisseurs taïwanais de la chaîne d'approvisionnement tels que Foxconn et Uni-Asia.

SpaceX a récemment réussi son IPO, avec une capitalisation boursière estimée à 2,1 billions de dollars, et Musk a immédiatement révélé ses ambitions dans le marché de l'intelligence artificielle (IA) spatiale, indiquant qu'il prévoit de déployer jusqu'à 1 GW de puissance de calcul AI dans l'espace d'ici la fin 2027, puis d'étendre à 100 GW d'ici 2030, offrant de grandes opportunités pour les fabricants taïwanais d'ODM de serveurs et de communications optiques, avec des commandes pleines pour Foxconn (2317), Quanta (2382), Wistron (3231), Uni-Asia (3081), etc.

SpaceX dévoile sa feuille de route pour l'IA spatiale : satellite AI1 équipé de GB300 de NVIDIA, objectif 100 GW

Récemment, SpaceX a publié le projet de conception et les paramètres techniques clés de son premier satellite AI « AI1 », annonçant son entrée sur le marché de l'IA spatiale. Selon le plan de la société, le satellite AI1 sera équipé d’un rack de serveurs AI GB300 de NVIDIA, visant à déployer 1 GW de puissance AI dans l’espace d’ici la fin 2027, à lancer la commercialisation en 2028, et à étendre la capacité à 100 GW d’ici 2030.

Des analystes estiment que la priorité pour SpaceX dans le développement de l’IA spatiale est la construction à grande échelle de racks de serveurs AI. Selon la configuration électrique du satellite AI1, chaque satellite sera équipé d’un rack de serveurs AI GB300, dont la consommation électrique d’un seul boîtier est d’environ 135 kW. En calculant, atteindre 1 GW de déploiement annuel nécessiterait la construction d’environ 7 400 racks GB300 par an, ce qui représente une commande d’une ampleur considérable.

Les fabricants ODM taïwanais se préparent à une nouvelle vague de commandes de puissance de calcul, Foxconn, Quanta et Wistron occupant des positions clés dans l’assemblage

Le journal Economic Daily News indique qu’en face de la forte demande pour les serveurs AI, l’industrie prévoit que l’assemblage de serveurs sera principalement confié aux grands ODM taïwanais. Foxconn (2317), Quanta (2382) et Wistron (3231) sont considérés comme les bénéficiaires directs, responsables de l’assemblage des racks de serveurs AI, qui seront ensuite livrés à SpaceX pour l’intégration des satellites, ainsi que pour leur calibration et tests d’adaptation à l’environnement spatial.

Avec la réussite de l’IPO de SpaceX, les fonds disponibles devraient accélérer la production en masse et le déploiement des satellites AI1, stimulant ainsi la saison des commandes pour la chaîne d’approvisionnement taïwanaise de serveurs AI.

Mise à niveau des liaisons laser satellitaires à 1 Tbps, la chaîne d’approvisionnement en communications optiques en profite pleinement

Outre la demande en matériel serveur, la stratégie spatiale AI de SpaceX entraînera également une mise à niveau complète des technologies de communication optique. La prochaine génération de satellites Starlink de SpaceX utilise déjà des liaisons laser supportant des débits de 1 Tbps par orbite, et prévoit de faire interconnecter directement les satellites AI1 via des liaisons laser avancées, créant un réseau de transmission de données à haute capacité et faible latence dans l’espace. Cela facilitera la coordination efficace des tâches de calcul AI à grande échelle entre différents nœuds satellites, accélérant la performance de traitement.

Cette évolution technologique stimulera la demande en composants de communication optique de haute performance. Coherent (COHR) et Lumentum (LITE), leaders mondiaux en laser, sont considérés comme les principaux fournisseurs de composants clés pour ces liaisons laser directes.

Uni-Asia, Lianjun s’intègrent profondément dans la chaîne d’approvisionnement de SpaceX, les fabricants taïwanais de composants satellites maintiennent une cadence stable

Concernant la disposition des fabricants taïwanais, Uni-Asia (3081), grâce à sa technologie de pointe en puces InP (phosphure d’indium), est devenue un fournisseur essentiel de matériaux pour des géants mondiaux comme Coherent et Lumentum ; Lianjun (3450), en tant que partenaire d’emballage de lasers pour Coherent, occupe une position clé dans la fabrication intermédiaire, et tous deux devraient bénéficier directement de cette vague de mise à niveau des communications optiques spatiales.

De plus, des fabricants de composants satellites comme Suntech (3491), Wentech (2313) et Yahua (2367), profitant de la baisse des coûts de construction des satellites et de la demande croissante du marché, maintiennent une dynamique d’expédition stable. Ils devraient continuer à profiter des bénéfices de la croissance de la chaîne d’approvisionnement lors du déploiement massif des satellites AI par SpaceX.

Dans l’ensemble, la stratégie spatiale AI de SpaceX, couvrant le déploiement de puissance, la fabrication de satellites et l’interconnexion optique, a permis à la chaîne d’approvisionnement taïwanaise de s’implanter à plusieurs niveaux clés. À mesure que le calendrier de déploiement des satellites AI1 devient clair, la visibilité des commandes et les perspectives financières des fabricants locaux suscitent une attention accrue.

• Cet article est reproduit avec autorisation de : « Lian News »
• Titre original : « SpaceX vise 1GW de puissance de calcul spatiale d’ici 2027, ODM et fournisseurs de communication optique « trois grands » commandes ininterrompues »
• Auteur original : Crumax