Dans la compétition entre pays pour la puissance de calcul, la substitution nationale se produit de manière urgente, les matériaux et équipements semi-conducteurs étant une étape très importante de la substitution nationale, celui qui bloque l’équipement et les matériaux détient la clé de l’autonomie en puissance de calcul.

Les 10 entreprises les plus prometteuses dans la substitution nationale, sans ordre particulier :
La sixième, Northern Huachuang, 002371, cette entreprise est un leader dans la plateforme d’équipements semi-conducteurs nationaux, couvrant toute la plateforme de gravure, PVD, CVD, ALD, nettoyage, traitement thermique. Actuellement, la demande pour les équipements de procédé avancé augmente fortement, bénéficiant à toute la chaîne industrielle pour l’expansion de la production, elle profite directement de la construction d’infrastructures de puissance de calcul AI, avec une force globale la plus forte, elle est à long terme une super plateforme pour l’équipement.
La septième, Qiangyi Co., 688809, cette entreprise est une nouvelle étoile dans les équipements semi-conducteurs, récemment cotée sur le marché STAR, spécialisée dans les équipements de test de circuits intégrés et produits semi-conducteurs connexes. La demande pour les tests de puces AI et de haute performance explose, la pénétration des équipements de test nationaux augmente rapidement, elle se distingue dans la détection en aval, et sera une étape importante pour la validation en production et le contrôle du rendement à l’avenir.
La huitième, Dinglong Co., 300054, cette entreprise est un acteur dans la plateforme de matériaux semi-conducteurs, la pad de polissage CMP a déjà réalisé une autonomie complète, elle couvre maintenant le polissage, la photoresist, les matériaux d’emballage avancés, brisant le monopole étranger. Avec l’augmentation de la production d’équipements et l’expansion des fabs, la viscosité et la marge brute des matériaux sont fortes, elle est le champion invisible de la substitution des matériaux nationaux.
La neuvième, Hushi Silicon Industry, 688126, cette entreprise est le leader absolu des wafers de silicium semi-conducteurs nationaux, la capacité de production de wafers de 300 mm se libère rapidement, couvrant les wafers de polissage, d’épitaxie, SOI. La technologie s’infiltre dans les procédés avancés, sous la double impulsion de l’expansion des fabs et de la substitution nationale, elle est le roi des matériaux de base pour la fabrication de puces, avec un espace de substitution à l’importation à long terme pleinement exploité.
La dixième, Taiji Industrial, 600667, cette entreprise possède une forte capacité en encapsulation et test de semi-conducteurs, sa filiale Haitai Semiconductor est profondément liée à SK Hynix, couvrant l’emballage, le test, l’assemblage de modules. La demande pour les étapes postérieures des puces AI serveurs et stockage explose, elle se positionne solidement dans le domaine de l’emballage et du test de stockage haut de gamme, et avec la montée en puissance de l’emballage avancé national et des clusters de puissance de calcul, elle sera une force clé dans l’étape postérieure à long terme.
Ces 10 entreprises ont essentiellement maîtrisé les processus clés de fabrication semi-conductrice tels que la gravure, la dépôt, le nettoyage, le revêtement, l’inspection, ainsi que les matériaux de silicium, CMP, emballage et test.
Dans le contexte de la compétition acharnée pour la puissance de calcul entre pays, la substitution nationale la plus certaine et la plus flexible est assurément cette série d’acteurs solides.
À long terme, ce sont des grandes variétés capables de profiter profondément des dividendes de l’AI et de l’autonomie.
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