Serenity : AMD est en train de sécuriser activement l'approvisionnement en laser CW, ce qui pourrait indiquer que les goulets d'étranglement dans la chaîne d'approvisionnement en amont commencent à apparaître

BlockBeats information, le 17 juin, Serenity a publié un article indiquant que selon un rapport de TrendForce, AMD agit activement pour sécuriser l’approvisionnement en laser CW via plusieurs commandes importantes. Il pense que cela pourrait n’être que le début d’un goulot d’étranglement de l’approvisionnement. La capacité indépendante restante dans la chaîne d’approvisionnement occidentale est limitée, à l’exception de SIVE, AAOI et peut-être Macom, le reste étant peu flexible. En particulier, après la signature d’accords pluriannuels entre Lumentum et Coherent avec Nvidia, la capacité concernée a été davantage verrouillée. Il a révélé qu’il détient actuellement SIVE et AAOI.

Serenity affirme que Lumentum est soumis à des restrictions d’approvisionnement en laser CW, et pourrait acheter auprès de sociétés japonaises telles que Sumitomo et Furukawa, qui sont également proches de leur pleine capacité. Il cite un rapport de TrendForce selon lequel cette démarche d’AMD vise « à garantir que sa capacité future ne sera pas limitée par Nvidia et d’autres principaux fournisseurs de services cloud (CSP) ».

Après avoir vu Nvidia et AMD signer des accords à long terme, d’autres grands fournisseurs de services cloud comme Amazon et Microsoft pourraient également tenter de verrouiller leur capacité. Il indique que cela relève en grande partie d’un jeu pour éviter d’être bloqué par la concurrence dans l’approvisionnement, et qu’AMD pourrait être le premier domino à tomber après Nvidia. Serenity affirme que cela montre également que le goulot d’étranglement des lasers CW et les entreprises concernées ont une valeur extrêmement élevée.