Si vous continuez à jouer ainsi sur le marché boursier américain, vous risquez d’avoir encore une longueur de retard. La véritable clé de cette vague d’IA n’est pas « la puissance de calcul », mais « le goulet d’étranglement derrière la puissance de calcul ». Je me concentre actuellement sur trois axes : Premièrement, le stockage. Les serveurs d’IA ne nécessitent pas seulement des GPU. Plus le modèle est grand, plus la déduction est intensive, plus la demande en HBM, DRAM, NAND est forte. C’est aussi pourquoi Micron a récemment été constamment acheté par les investisseurs.