Où se trouve la prochaine cible de croissance explosive du niveau « stockage » ?

Fortement optimiste pour le secteur des MLCC : #mlcc
Les MLCC sont compris comme de petites banques d'énergie pour les puces AI, répondant en millisecondes. Avec la montée en flèche de la consommation d'énergie des GPU, la demande pour les MLCC dans une seule puce AI est explosive :
1⃣ Augmentation de la consommation : un rack de serveur AI haut de gamme nécessite au maximum 600 000 MLCC pour fonctionner en collaboration.
2⃣ Valorisation accrue : dans le prochain rack VR200 de Nvidia, la valeur des MLCC passera de 1500 dollars à 4300 dollars.
3⃣ Croissance multiple de la demande : d'ici 2030, la demande de MLCC pour les serveurs AI devrait augmenter de plus de 4 fois.
Les MLCC semblent être des « condensateurs », mais appartiennent en réalité à la science des matériaux. Les produits haut de gamme impliquent des formulations de poudres nanométriques, des empilements de plusieurs centaines de couches de diélectriques minces, etc. Comme le stockage, ils ont des barrières technologiques très élevées.
Recommandations clés : Murata (environ 35-40%), Taiyo Yuden (environ 10-15%)