Les obligations d'État à deux ans ne fluctuent que de 3 points de base, comparé aux oscillations à deux chiffres lors des journées d'emploi, le marché cette fois est aussi calme que si l'on buvait du thé — L'observation d'Afonso Borges est plutôt intéressante, la narration sur l'inflation change doucement d'ancrage.

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币界网消息,宝盛集团的分析师Afonso Borges在一份报告中指出,周三美国5月CPI报告发布后,由短期国债领涨的温和反弹“合乎常理”,因为通胀数据好于预期,应会降低美联储今年晚些时候加息的风险。这位固定收益分析师表示:“相较于上周五就业报告强于预期时引发的剧烈波动,此次市场反应明显更为温和。”他指出,过去12份通胀报告发布当日,两年期国债收益率的平均波动幅度仅为3个基点。这一波动幅度“非常温和,不到就业报告发布日平均波动幅度的半数”。
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