Nvidia et SK Hynix annoncent un plan de coopération pluriannuel pour garantir l'approvisionnement en stockage avancé

Auteur : Zhao Ying, Wall Street Journal

Lundi, Nvidia et SK Hynix ont officiellement annoncé l'établissement d'un partenariat technologique pluriannuel, les deux parties collaborant sur la recherche et le développement conjoints de la prochaine génération de puces de stockage AI, tout en assurant une garantie d'approvisionnement à long terme. Cette collaboration concrétise une réponse directe aux préoccupations continues du marché concernant le goulet d'étranglement de l'approvisionnement en stockage lors de l'expansion des infrastructures AI.

Le PDG de Nvidia, Huang Renxun, a clairement indiqué lors d'une rencontre avec des hauts responsables du groupe SK à Séoul dimanche soir que la pénurie de stockage "se poursuivra pendant plusieurs années". Selon Reuters, Huang Renxun a déclaré lors d'un dîner avec le président de SK Group, Chey Tae-won, et d'autres cadres, que "de la wafer à l'emballage en passant par la silicophotonique, toute la chaîne d'approvisionnement de l'industrie est en pénurie, car la demande est tout simplement trop élevée."

Cette annonce de partenariat intervient à un moment de grande sensibilité du marché. Vendredi dernier, l'indice des semi-conducteurs de Philadelphie a chuté de plus de 10 % en une seule journée, enregistrant la plus forte baisse quotidienne depuis mars 2020, entraînant une forte baisse du cours de l'action SK Hynix. Lors des transactions préouverture lundi sur NEXTRADE, les actions de SK Hynix et Samsung ont brièvement chuté de plus de 10 %. La question est de savoir si cette annonce pourra redonner confiance au marché, les investisseurs suivant cela de près.

Le partenariat couvre plusieurs lignes de produits, avec une recherche et développement conjointe à travers toute la chaîne AI

Selon l'annonce officielle de Nvidia, le cœur de cet accord pluriannuel consiste à lier profondément la feuille de route de R&D en stockage de SK Hynix à celle de l'infrastructure AI de Nvidia. Les deux parties développeront conjointement la prochaine génération de produits de stockage destinés au superordinateur AI Vera Rubin de Nvidia, au CPU Vera, à l'ordinateur personnel RTX Spark, ainsi qu'à la plateforme robotique Jetson Thor, couvrant trois grands marchés : infrastructure AI, AI personnel et AI physique.

Nvidia souligne dans sa déclaration que l'accord garantit explicitement l'approvisionnement en stockage avancé, visant à faire face aux défis structurels tels que la longue durée de développement des produits de stockage avancé, la complexité des procédés de fabrication et l'investissement en capital intensif, afin d'assurer que l'approvisionnement en stockage puisse suivre le rythme de l'expansion continue des usines AI mondiales.

Huang Renxun a déclaré : "Les usines AI sont le moteur de la prochaine révolution industrielle, et le stockage avancé est crucial pour leurs performances. SK Hynix est un partenaire exceptionnel de Nvidia, jouant un rôle central dans la livraison de technologies de stockage avancé pour la plateforme de calcul AI de Nvidia." Chey Tae-won a quant à lui indiqué : "SK Hynix et Nvidia collaborent depuis de nombreuses années pour cela, et cette relation de partenariat reflète la profondeur de notre coopération."

La coopération technologique s'étend au design de puces et à la fabrication intelligente

Outre la R&D conjointe sur les produits de stockage, la collaboration s'étend également aux phases de conception et de fabrication des semi-conducteurs. SK Hynix adoptera la bibliothèque CUDA-X de Nvidia et le cadre PhysicsNeMo pour accélérer l'efficacité des simulations de semi-conducteurs, des flux de travail de conception assistée par ordinateur (TCAD) et du calcul interne, tout en explorant un mode de collaboration tripartite avec les fournisseurs de logiciels d'automatisation de la conception électronique.

Dans le domaine de la fabrication intelligente, SK Hynix intégrera la plateforme Omniverse de Nvidia, le flux OpenUSD et le moteur d'optimisation décisionnelle cuOpt pour construire un système de jumeau numérique pour les usines de wafers, posant ainsi les bases d'une opération entièrement autonome. Les deux parties exploreront également la connexion entre le jumeau numérique, les logiciels hérités existants et les flux de travail d'IA autonomes, afin de promouvoir l'automatisation et l'intelligence dans la prise de décision manufacturière.

L'ombre de la chute de vendredi, le marché attend des signaux en préouverture

Le contexte du marché pour cette annonce de partenariat est assez complexe. Vendredi dernier, le secteur des semi-conducteurs américain a subi une forte chute, avec l'indice des semi-conducteurs de Philadelphie en baisse de plus de 10 % en une seule journée, sa plus forte baisse en près de six ans, entraînant une chute significative du cours de l'action SK Hynix.

En ce début de semaine, les données de trading en préouverture sur NEXTRADE montrent que les actions de SK Hynix et Samsung ont brièvement chuté de plus de 10 %, l'humeur du marché restant prudente. Vendredi soir, plusieurs acteurs du marché ont exprimé leur inquiétude quant à une possible vente supplémentaire lors de l'ouverture lundi.

Il sera crucial d'observer si l'annonce officielle de Nvidia et SK Hynix pourra inverser les attentes du marché et soutenir le secteur des semi-conducteurs, ce qui constituera un point clé lors de l'ouverture des marchés asiatiques ce lundi.