CITIC Construction Investment : Continuer à être optimiste quant à la chaîne industrielle de l'intelligence artificielle

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Goldfinance rapporte que le 6 juin, CITIC Securities a publié un rapport indiquant qu'avec l'entrée de l'industrie des grands modèles mondiaux dans une nouvelle phase de développement de haute qualité axée sur « l'efficacité prioritaire, la mise en œuvre commerciale et la reconstruction de l'écosystème », l'investissement dans l'infrastructure de calcul mondial reste robuste.
Les quatre principaux fournisseurs de CSP en Amérique du Nord ont vu leurs dépenses en capital au premier trimestre 2026 augmenter de 70,25 % en glissement annuel, avec une prévision annuelle atteignant 710 milliards de dollars (selon la médiane), Google et d'autres indiquent que les investissements en 2028 continueront de croître de manière significative.
Plusieurs segments clés de la chaîne industrielle du calcul devraient continuer à en bénéficier.
La banque pense que l'industrie de l'intelligence artificielle est florissante, que les grands modèles, stimulés par des applications telles que la programmation, réalisent une boucle commerciale, et que l'ARR connaît une croissance explosive, avec une forte probabilité que d'ici 2026, les entreprises de grands modèles atteignent environ 200 milliards de dollars d'ARR.
Elle reste optimiste quant à la chaîne industrielle de l'intelligence artificielle, recommandant en permanence les entreprises de grands modèles et les segments clés de la chaîne du calcul, notamment GPU, modules optiques, puces optiques, instruments et équipements de communication optique, câbles à fibre optique, refroidissement liquide, alimentation électrique, etc., tout en suggérant également de surveiller le MicroLED comme solution d'interconnexion optique.
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