Investissement et trading, respecter les cycles et les limites

Marché d'investissement et de trading, il n'y a jamais de gagnants permanents, ni de perdants permanents !

Tous les gains et pertes sont le résultat de cycles temporaires, comprendre la véritable règle du marché et définir ses propres limites de trading sont essentiels pour survivre à long terme.

1 : Le système de chaque investisseur et trader possède ses propres limites d'adaptation. Toute logique de trading (court terme / swing, suivre la tendance / contre-tendance, fondamentaux / technique) a un environnement d'application : les stratégies favorisées en marché oscillant, les tendances unilatérales entraînent souvent des pertes continues ; l'idée de suivre la tendance pour gagner, lors de phases de consolidation, entraînera des stops répétés. Aucune stratégie ne peut couvrir tous les types de marché, qu'il s'agisse de hausses et baisses, de consolidation ou de mouvements rapides, toutes les stratégies ne s'adaptent qu'à des phases de marché.

2 : Les gains et pertes actuels ne sont que le résultat d'une phase, cela ne signifie pas que la compétence du trader est définitivement fixée, y compris vous et moi. Ceux qui gagnent constamment actuellement ont simplement rencontré un marché correspondant à leur stratégie ; ceux qui perdent constamment, c'est que le marché actuel est en contradiction avec leur système, cela ne signifie pas que leur capacité est toujours inférieure. Le marché ne reste pas identique, le style de marché (volatilité, stratégies des acteurs principaux, préférences de fonds) change cycliquement.

3 : La rotation du marché = changement d'identité de gain ou de perte. Lorsque le style de marché change, la stratégie de profit adaptée à l'ancien marché devient désavantageuse, ceux qui perdaient à cause d'une mauvaise lecture du marché se retrouvent à faire des profits lorsque le marché correspond à leur logique de trading, et vice versa. Les gagnants deviennent perdants, et les perdants deviennent gagnants, l'identité de gain ou de perte s'inverse naturellement.

Conseils :

1 : Certains sont experts en actions américaines, d'autres en cryptomonnaies principales, d'autres en altcoins ! Certains excellent en analyse technique, d'autres en fondamentaux, d'autres en actualités. Commencez par connaître ce dans quoi vous êtes bon ou mauvais, approfondissez ce que vous maîtrisez, évitez vos faiblesses. Si le marché ne correspond pas à votre stratégie, il vaut mieux faire une pause.

2 : Les débutants devraient consacrer plus de temps à l'apprentissage plutôt qu'à ouvrir des positions fréquemment. Si la base n'est pas solide, ouvrir plus de positions ne sert à rien, cela ne fera que vous embrouiller davantage. Une bonne base permet de préserver le capital et d'éviter la liquidation. Si vous subissez des pertes fréquentes en gros volume, votre mental se dégrade, votre capital disparaît, même si plus tard le marché devient favorable, vous n'aurez pas les moyens de revenir.

3 : Il n'existe pas de système parfait couvrant tout le cycle de marché, donc un trader expérimenté doit constamment optimiser et faire évoluer son système de trading ! Il ne faut pas s'en tenir rigidement à une seule méthode. Respecter un système de trading permet d'éviter les émotions, mais un système fixe ne peut pas s'adapter à toutes les rotations de marché.

Si possible, ne pas s'accrocher à une stratégie rigide, mais ajuster la gestion des risques, les conditions d'ouverture, la gestion des positions en fonction de l'évolution du marché.

Si ce n'est pas possible, privilégiez une stratégie qui réduit vos pertes.

Nous vivons beaucoup d'expériences en trading : géopolitique, politiques macroéconomiques, opinions des banques d'investissement, rapports financiers des entreprises, changements techniques, évolution des fondamentaux du marché. Chaque événement influence le marché, donc la flexibilité stratégique est la meilleure approche.

La gestion des risques doit toujours être la priorité !

Le trading ne peut pas éliminer toutes les incertitudes, il faut simplement éviter les risques connus et élevés, et préserver les opportunités contrôlables.

Exemple : Trump doit parler ce soir, mais nous ne savons pas de quoi il parlera, c'est une incertitude. Dans ce cas, il vaut mieux abandonner le trading et se reposer.

Nous savons que la décision de taux d'intérêt du Japon sera annoncée bientôt, et que la hausse des taux pourrait entraîner un retour des capitaux vers le Japon suite à la fermeture des positions de carry trade mondiales ! Mais nous ne savons pas si la décision sera réellement une hausse, il vaut mieux attendre l'annonce pour trader, cela représente la certitude.

Si possible, pratiquez pour améliorer votre expérience.

Ne cherchez pas à suivre quelqu'un ou à copier ses trades ! Même si cette personne a beaucoup d'expérience, cela ne vous sera pas forcément utile, et même si c'est le cas, ses années d'expérience ne seront pas facilement transférables.