Du culte de la puissance de calcul à une approche pragmatique de l'infrastructure, cette série de rapports de recherche ramène l'investissement dans l'IA du récit côté consommateur (C) vers les actifs tangibles côté entreprise (B).

Plusieurs banques d'investissement ont publié des rapports de recherche sur l'infrastructure AI, décomposant l'expansion de la puissance de calcul en deux goulots d'étranglement : stockage/mémoire, contrôleurs SSD, alimentation en centre de données / refroidissement liquide, GPU / plateforme cloud, MLCC, sécurité AI.
Les centres de données AI s'étendent du GPU vers l'arrière-plan, la déséquilibre entre l'offre et la demande faisant monter la cote des actions concernées et leurs objectifs de prix, en cohérence avec l'augmentation de la capitalisation boursière de MU, SK Hynix et la tendance à la hausse des actions en séance nocturne.
Les rapports couvrent SNDK, MU, SIMO, NVDA, AMZN, VST, ECL, avec une vision généralement optimiste sur les leaders de la mémoire / stockage et de l'expansion de la puissance de calcul.