Serenity mise sur la secteur de l'IA photonique, en se concentrant principalement sur AAOI, SIVE, FOCI et Shunsin.

Deep Tide TechFlow Actualités, le 30 mai, l’investisseur renommé Serenity a déclaré qu’avec l’expansion continue de la photonique AI et des infrastructures de centres de données, AAOI, SIVE, FOCI et Shunsin Technology sont actuellement ses investissements à haut risque et haute récompense les plus favorisés, et il voit un potentiel de développement futur dans la chaîne industrielle de la photonique en silicium et de l’emballage avancé.

Corps du texte : L’investisseur Serenity a partagé sur une plateforme sociale ses dernières opinions sur la chaîne industrielle de la photonique AI, affirmant qu’avec la croissance de la demande en puissance de calcul AI et la mise à niveau des infrastructures de centres de données, les entreprises liées à la communication optique et à la photonique en silicium connaissent de nouvelles opportunités de développement.

Parmi elles, Serenity adopte une attitude positive envers le fabricant de modules optiques AAOI, estimant que l’entreprise bénéficie de l’expansion de la capacité de production de modules optiques et de lasers aux États-Unis. Il prévoit que le chiffre d’affaires mensuel d’AAOI pourrait atteindre environ 471 millions de dollars d’ici 2027, et que la taille du marché pertinent pourrait encore croître rapidement en 2028.

Concernant SIVE, Serenity indique que la ligne de revenus globale de l’entreprise a augmenté d’environ 77 % par rapport aux niveaux historiques, et que la taille du revenu pourrait atteindre environ 799 millions de dollars. Parmi eux, le secteur de la photonique deviendra le principal moteur de croissance, avec une marge brute potentielle d’environ 60 %.

Au niveau de la chaîne d’approvisionnement, Serenity souligne que FOCI est un partenaire clé dans le domaine des unités d’alignement de fibres optiques (FAU) entre NVIDIA et TSMC, et constitue également une étape critique dans l’architecture COUPE. Il pense que la valeur de marché d’environ 2,8 milliards de dollars ne reflète pas encore pleinement la position de l’entreprise dans la chaîne industrielle.

De plus, bien que Shunsin Technology ait une attention de marché relativement limitée, elle a assumé une grande partie des activités dans le domaine de l’emballage optique commun (CPO) et des tests d’emballage liés à la photonique, et continue de recevoir des commandes de clients, y compris NVIDIA. Serenity pense qu’en raison du fait que certains projets sont exécutés par des filiales, la valeur potentielle de croissance n’est pas encore entièrement prise en compte par le marché.

En dehors des sociétés mentionnées ci-dessus, Serenity considère également XFAB comme une cible potentielle bénéficiaire, estimant qu’elle pourrait profiter du développement futur de l’industrie de la photonique en silicium soutenu par la politique européenne sur les semi-conducteurs. Par ailleurs, il est optimiste quant aux fabricants de wafers en carbure de silicium (SiC) et en nitrure de gallium (GaN), anticipant que ces entreprises bénéficieront de la tendance à la mise à niveau de l’architecture électrique DC 800V des centres de données, impulsée par NVIDIA.