De l'infrastructure Nvidia à la couche application Reddit, le rythme de rotation de l'IA a changé, la logique PEG≈1 est solide mais ne pas poursuivre à la hausse

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MarsBitNews
Reddit discussion sur le marché américain : La deuxième vague de l'IA arrive-t-elle ? Les fonds migrent des actions de puissance de calcul vers ces actions d'applications
Ce cycle de rotation de l'IA passe des actions d'infrastructure telles que Nvidia vers des entreprises du niveau applicatif plus proches de la rentabilité.
Les discussions sur Reddit (RDDT) dans la communauté sont les plus chaudes, la considérant comme ayant une forte barrière à l'entrée basée sur les données Reddit, avec des revenus et des marges bénéficiaires élevés, un PEG proche de 1, étant vue comme la logique la plus solide ; mais il existe aussi des préoccupations concernant la qualité des données et le pouvoir de négociation.
META, Palantir, Snowflake, etc., ont une capacité de rentabilité dans la mise en œuvre de l'IA, le marché n'a pas encore complètement réalisé le catalyseur au niveau applicatif, les opinions divergent encore, mais l'on reste généralement optimiste quant au potentiel à long terme du niveau applicatif.
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