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Longxin a été approuvé, la DRAM nationale a enfin rejoint le top quatre mondial, mais en volume elle reste la petite sœur par rapport aux trois géants, la marge bénéficiaire étant cependant compétitive, la mise en volume de la DDR5 est la clé.
以最新季度折算收入对比,美光约3.2倍、SK海力士约4.7倍、三星存储约6.7倍。
Q1利润率69.7%,高于美光67.6%,略低于SK海力士71.5%。
收入增长来自产能爬坡、产品升级与DDR5/LPDDR5放量。
短期IPO热潮或带来关注,长期仍需靠持续研发和规模效应提升毛利率与市场份额。