Dernièrement, je regarde à nouveau toutes sortes de "profils d'adresses", une multitude d'étiquettes, de regroupements, de flèches de flux de fonds dessinées qui ont l'air assez crédibles, mais en fin de compte, ce n'est qu'une référence : la même personne peut avoir une dizaine d'adresses, une même adresse peut aussi être une gestion ou une collecte, en changeant les paramètres de l'algorithme de regroupement, la conclusion change. Je n'ose pas vraiment m'y fier comme base de transaction.

Pour moi, ce qui est plus pratique, c'est de revenir à la partie prêt-émprunt : y a-t-il des anomalies d'augmentation ou de retrait près du taux de collatéral ou du seuil de liquidation, une différence de taux qui se creuse soudainement, quelqu'un qui anticipe en déplaçant la liquidité... ces choses-là sont plus fiables que "tel géant des baleines achète".
Récemment, l'anticipation d'une baisse des taux et la narration autour du dollar sont revenues, les actifs à risque montent et descendent en même temps, ce qui crée beaucoup de bruit.
J'ai besoin d'un rappel : on peut écouter les histoires macroéconomiques, mais ne pas suivre l'émotion en gestion des risques, d'abord laisser une marge suffisante pour sa ligne de liquidation.