Normalement, personne ne s'intéresse beaucoup au trading du pétrole, mais maintenant cela devient la tendance la plus chaude du marché. Cela est dû à la crise du détroit d'Hormuz survenue il y a deux ou trois mois, qui est considérée comme la plus grande crise énergétique depuis les années 70.

À l'époque, les prix du WTI et du Brent ont augmenté de plus de 20 % en une seule journée, car le détroit d'Hormuz, qui représente 31 % du transport mondial de pétrole, a été bloqué. Goldman Sachs prévoit qu'une fois la situation prolongée sur cinq semaines, les prix pourraient dépasser 100-150 dollars le baril. RBC Capital Markets indique que c'est le choc énergétique le plus grave depuis les années 70.

Et si nous voulons trader le pétrole pour réaliser des profits dans une telle période, que devons-nous faire ? Il existe plusieurs méthodes à essayer, en fonction du capital et du niveau de risque acceptable.

La première méthode est le CFD ou contrat pour différence, très populaire auprès des traders particuliers souhaitant trader le pétrole. Avec le CFD, vous pouvez spéculer sur la direction du prix sans posséder le pétrole réel. Vous pouvez réaliser des profits à la hausse comme à la baisse. Les symboles sont USOIL (WTI) et UKOIL (Brent). L'avantage est l'effet de levier élevé, peu de capital nécessaire mais un contrôle sur une grande quantité, trading 24h/24. L'inconvénient est la forte volatilité de 25-30 % par jour en ce moment, ce qui augmente considérablement le risque. Vous risquez d'être stoppé avant que le marché ne bouge dans la direction prévue.

La deuxième méthode est l'ETF pétrole, comme USO ou BNO. Le risque est moindre que le CFD car il n'y a pas d'effet de levier, avec des frais faibles et une facilité d'achat/vente. Idéal pour un investissement à long terme, mais les opportunités de profit sont plus limitées.

La troisième méthode est le Futures, un contrat d'achat ou de vente de pétrole à un prix convenu à l'avance. Avec un effet de levier élevé, une bonne liquidité, mais une date d'expiration et une volatilité très forte. Le 9 mars dernier, le volume de trading des Futures a atteint un record de 954 254 contrats. Réservé aux professionnels uniquement.

La quatrième méthode consiste à investir dans des actions pétrolières, comme PTT ou PTTEP. Le prix des actions suit celui du pétrole, facile à trader via un courtier classique. Pas de date d'expiration, versement de dividendes, mais le prix des actions ne bouge pas forcément en ligne avec celui du pétrole.

La cinquième méthode est l'achat de pétrole physique, mais cela est presque impossible pour les investisseurs particuliers, car cela nécessite des dizaines de millions de bahts, avec des problèmes logistiques, de stockage et de réglementation.

Le marché pétrolier en ce moment dépend de plusieurs facteurs. La position des États-Unis vis-à-vis de l'Iran influence énormément le prix. La politique de l'OPEP+ et la capacité de production sont également cruciales. La demande en Asie, notamment en Chine, en Inde, au Japon et en Corée du Sud, qui consomment 70 % du pétrole du détroit d'Hormuz, joue un rôle. La valeur du dollar et les données sur les stocks de pétrole de l'EIA ont aussi leur impact.

Pour ceux qui souhaitent trader le forex ou faire du trading forex sur le marché du pétrole, la recommandation principale est de gérer rigoureusement le risque. Toujours placer un Stop Loss sur chaque ordre, réduire la taille des positions en raison de la volatilité anormale, suivre en continu les actualités diplomatiques 24h/24, ne pas utiliser l'effet de levier maximal, et choisir un broker bien régulé. Le marché du pétrole regorge d'opportunités, mais il comporte également beaucoup de risques.