Cette année, la différence de performance entre les institutions à forte et faible appétence au risque est devenue assez grande. Celles qui ont réussi ont déjà multiplié leur gains par plusieurs fois, probablement en misant tout sur le marché hongkongais deux fois plus que Hynix, et en tenant bon lors du recul causé par la guerre malgré la perte flottante. Les institutions qui ont manqué le mouvement des deux derniers mois en souffrent beaucoup, soit en cherchant à rattraper le retard en achetant à des prix élevés pour réaliser un peu de profit et répondre aux attentes des LP, soit en réfléchissant à comment expliquer cela pour éviter des difficultés de financement futures…