Les meilleures actions à dividendes à acheter et à conserver pour toujours

L’éternité est une longue période, surtout en investissement, où une entreprise peut perdre son avantage pour diverses raisons à mesure que le monde autour d’elle change au fil des années. Même les entreprises ayant des décennies de succès passés ne sont pas une garantie pour l’avenir.

Cela dit, les entreprises qui sont les meilleures dans leur domaine, ont des marques éprouvées, et vendent quelque chose dont les consommateurs auront besoin encore et encore peuvent être aussi proches que des actions éternelles. Voici trois actions à dividendes qui correspondent à cette description. Elles proviennent toutes du secteur des biens de consommation. Après tout, la consommation des ménages est le moteur de l’économie américaine.

Ces actions offrent toutes une croissance durable et des dividendes qui peuvent s’accumuler pour générer d’énormes rendements d’investissement dans les années à venir. Envisagez de les acheter et de les conserver indéfiniment dans votre portefeuille.

Source de l’image : The Motley Fool.

1. Costco Wholesale

L’industrie de la vente au détail est impitoyablement compétitive, mais Costco Wholesale (COST 2,14%) se distingue pour plusieurs raisons. L’entreprise vend des marchandises en gros dans des magasins d’entrepôt qui nécessitent une adhésion payante. Les frais d’adhésion alimentent le résultat net de Costco, permettant à l’entreprise de vendre des produits à des marges très faibles. Le modèle économique attire également des acheteurs à revenus plus élevés, plus susceptibles de payer pour des quantités en gros afin de réaliser plus d’économies par unité.

Développer

NASDAQ : COST

Costco Wholesale

Variation d’aujourd’hui

(-2,14%) -22,47 $

Prix actuel

1027,98 $

Points clés

Capitalisation boursière

$456B

Fourchette de la journée

1025,19 $ - 1044,90 $

Fourchette sur 52 semaines

844,06 $ - 1096,50 $

Volume

104,4K

Moyenne du volume

1,9M

Marge brute

12,93 %

Rendement en dividendes

0,52 %

Costco a construit sa marque avec des leaders de perte ingénieux, notamment son célèbre hot-dog à 1,50 $, qui semble avoir une clientèle fidèle. En fait, Costco est si connu qu’il ne dépense pas d’argent en publicité. Costco continue de croître grâce à une combinaison de croissance des ventes et d’augmentations des prix d’adhésion, et la direction a récompensé les actionnaires en leur versant régulièrement des dividendes et des dividendes spéciaux occasionnels.

Données sur le dividende COST par YCharts

La formule fonctionne très bien. L’action de Costco Wholesale a surperformé le S&P 500 de manière significative au fil des ans. Bien qu’il ne soit pas certain que cela continue, la formule de l’entreprise semble susceptible de fournir encore de nombreuses années d’appréciation du cours et de dividendes.

2. Philip Morris International

Malgré le déclin lent et régulier de la consommation de cigarettes, l’industrie du tabac est très vivante. Philip Morris International (PM +0,28%) est la plus grande action du secteur du tabac au monde. Elle vend des cigarettes Marlboro sur les marchés hors États-Unis mais a tracé la voie vers un avenir prometteur en tant que leader dans les produits de nicotine alternatifs, tels que les dispositifs de tabac chauffé Iqos et les pochettes de sel de nicotine Zyn.

Développer

NYSE : PM

Philip Morris International

Variation d’aujourd’hui

(0,28%) 0,53 $

Prix actuel

188,99 $

Points clés

Capitalisation boursière

$295B

Fourchette de la journée

187,35 $ - 190,49 $

Fourchette sur 52 semaines

142,11 $ - 193,05 $

Volume

2,4M

Moyenne du volume

5M

Marge brute

65,28 %

Rendement en dividendes

3,05 %

Ces produits de nicotine alternatifs représentaient 41,5 % du chiffre d’affaires net total en 2025 et incarnent l’avenir de l’entreprise. Pendant ce temps, Philip Morris peut encore profiter de profits énormes issus de son activité de cigarettes. Les volumes diminuent lentement, mais suffisamment pour que Iqos surmonte cette baisse et augmente le volume. Les cigarettes sont notoirement addictives et rentables en raison de cela.

En résumé, Philip Morris International peut verser un dividende substantiel et croissant avec un rendement de 3 % à son prix actuel. La direction a augmenté le dividende chaque année depuis que l’entreprise s’est séparée de Altria Group en 2008. La résilience de l’industrie du tabac devrait donner aux investisseurs la confiance que ce leader du secteur restera une action à dividendes de premier ordre pour l’avenir prévisible.

3. Coca-Cola

S’il y a une entreprise conçue pour durer éternellement, c’est peut-être Coca-Cola (KO +0,49 %). Bien que sa boisson emblématique soit une marque mondiale iconique, l’entreprise est en réalité un empire diversifié de boissons qui vend des milliards de portions de sodas, jus, eaux, thé, café et autres boissons préparées chaque jour. Au total, Coca-Cola possède près de trente-six marques qui génèrent chacune plus d’un milliard de dollars de ventes annuelles.

Développer

NYSE : KO

Coca-Cola

Variation d’aujourd’hui

(0,49 %) 0,40 $

Prix actuel

81,57 $

Points clés

Capitalisation boursière

$351B

Fourchette de la journée

80,92 $ - 81,67 $

Fourchette sur 52 semaines

65,35 $ - 82,66 $

Volume

434K

Moyenne du volume

15,3M

Marge brute

61,82 %

Rendement en dividendes

2,53 %

Le superpouvoir de Coca-Cola est sa vaste distribution mondiale, qui atteint des millions de magasins, distributeurs automatiques, restaurants et lieux dans le monde entier. De plus, les boissons préparées sont un produit consommable à faible coût que les gens peuvent apprécier aussi bien dans les marchés développés qu’émergents. L’entreprise continue de croître de manière organique et par de nouveaux produits, des augmentations de prix et des acquisitions.

Cela explique peut-être la légendaire performance en dividendes de l’entreprise. Ayant augmenté ses dividendes pendant 64 années consécutives, Coca-Cola est une Reine du Dividende (entreprises ayant augmenté leurs dividendes pendant 50 ans ou plus). L’entreprise continue de livrer des résultats stables, ouvrant la voie à de nombreuses années de hausses de dividendes. Les investisseurs peuvent dormir sur leurs deux oreilles en ayant Coca-Cola dans leur portefeuille, en réinvestissant les dividendes au fur et à mesure qu’ils arrivent.