3 actions de dividendes monstrueuses à détenir pour les 10 prochaines années

« Si vous n’êtes pas prêt à posséder une action pendant 10 ans, ne pensez même pas à la détenir pendant 10 minutes. »

C’est le conseil du légendaire investisseur Warren Buffett. Son point était que vous devriez avoir suffisamment confiance dans l’entreprise sous-jacente pour être à l’aise de conserver l’action à long terme.

La bonne nouvelle, c’est qu’il existe de nombreuses actions qui méritent une telle confiance — et beaucoup d’entre elles versent des dividendes attractifs. Voici trois actions à dividendes monstrueux à détenir pour les 10 prochaines années.

Source de l’image : Getty Images.

1. AbbVie

AbbVie (ABBV +0,56 %) est une entreprise pharmaceutique de premier plan. Sa gamme de produits comprend plusieurs médicaments phares, tels que Skyrizi, Rinvoq, Humira, Botox, Vraylar, Imbruvica et Venclexta. Le portefeuille d’AbbVie comprend environ 90 programmes, dont environ 60 en essais cliniques en phase intermédiaire ou avancée.

Le fabricant de médicaments est membre des Dividend Kings, un groupe élite d’actions qui ont augmenté leurs dividendes pendant au moins 50 années consécutives. La série d’augmentations de dividendes d’AbbVie s’établit à 53 ans, y compris la période où elle faisait partie de Abbott Labs (ABT 0,41 %). Le rendement du dividende prévu de la société dépasse 3,2 %.

Développer

NYSE : ABBV

AbbVie

Variation d’aujourd’hui

(0,56 %) $1,20

Prix actuel

$215,70

Points clés

Capitalisation boursière

$381B

Fourchette de la journée

$215,70 - $220,01

Fourchette sur 52 semaines

$181,73 - $244,81

Volume

5,4 M

Volume moyen

6,7 M

Marge brute

70,58 %

Rendement du dividende

3,12 %

Je considère cette action comme à détenir pour les 10 prochaines années principalement parce que ses perspectives de croissance sont convaincantes. Les médicaments contre les maladies auto-immunes Skyrizi et Rinvoq ont un potentiel de croissance particulièrement fort. Plusieurs des thérapies contre le cancer d’AbbVie en développement sont également prometteuses.

AbbVie a aussi démontré sa capacité à s’adapter efficacement face à des défis redoutables. Le produit phare de longue date de la société, Humira, a perdu son exclusivité de brevet aux États-Unis en 2023. Mais la croissance d’AbbVie a à peine ralenti, grâce à ses investissements en recherche et développement et à des acquisitions intelligentes qui ont ajouté de nouveaux moteurs de croissance. Le fabricant de médicaments semble maintenant en excellente position pour traverser la prochaine décennie et au-delà.

2. Enterprise Products Partners

Enterprise Products Partners (EPD +0,41 %) est l’un des principaux acteurs du marché nord-américain de l’énergie en milieu de chaîne. La société en commandite limitée (LP) exploite plus de 50 000 miles de pipelines transportant du pétrole brut, du gaz naturel, des liquides de gaz naturel (NGLs) et d’autres produits hydrocarbures.

Cette action de pipeline verse un rendement de distribution particulièrement juteux de 5,5 %. Enterprise Products Partners a augmenté sa distribution pendant 27 années consécutives, un record que peu d’entreprises de la chaîne intermédiaire ont atteint.

Développer

NYSE : EPD

Enterprise Products Partners

Variation d’aujourd’hui

(0,41 %) $0,16

Prix actuel

$39,63

Points clés

Capitalisation boursière

$86B

Fourchette de la journée

$39,22 - $39,73

Fourchette sur 52 semaines

$30,01 - $40,16

Volume

3,6 M

Volume moyen

4,5 M

Marge brute

13,45 %

Rendement du dividende

5,53 %

Le secteur de l’énergie peut être très volatile. Par exemple, les perturbations majeures dans le secteur au cours des deux dernières décennies incluent la crise financière de 2007 à 2009, l’effondrement des prix du pétrole de 2015 à 2017, et la pandémie de COVID-19 de 2020 à 2022. Mais Enterprise Products Partners a généré un flux de trésorerie résilient tout au long de cette période.

Que réserve l’avenir pour la LP ? Je prévois plus de succès. Les centres de données hébergeant des applications d’intelligence artificielle (IA) nécessitent d’énormes quantités d’électricité. Le gaz naturel est idéal pour alimenter les centrales électriques desservant ces centres. La demande pour le pétrole et le gaz produits aux États-Unis devrait également croître, ce qui devrait se traduire par des volumes plus importants passant par les pipelines d’Enterprise.

3. NextEra Energy

NextEra Energy (NEE 1,27 %) est la plus grande entreprise de services publics par capitalisation boursière. Elle possède Florida Power & Light. La société est également le leader mondial dans les énergies renouvelables et le stockage de batteries.

Le rendement du dividende prévu de l’entreprise est d’environ 2,8 %. NextEra prévoit une augmentation du dividende d’environ 10 % cette année, suivie d’un taux de croissance annuel moyen de 6 % jusqu’en 2028. Cet objectif devrait être tout à fait atteignable si la société réalise son objectif de croissance annuelle composée du bénéfice ajusté par action d’au moins 8 % jusqu’en 2035.

Développer

NYSE : NEE

NextEra Energy

Variation d’aujourd’hui

(-1,27 %) $-1,14

Prix actuel

$88,55

Points clés

Capitalisation boursière

$185B

Fourchette de la journée

$87,95 - $89,84

Fourchette sur 52 semaines

$66,77 - $98,75

Volume

10,8 M

Volume moyen

10,3 M

Marge brute

36,10 %

Rendement du dividende

2,62 %

Les mêmes vents favorables de l’IA pour Enterprise Products Partners devraient également aider NextEra Energy. La société est également en bonne position pour profiter de la croissance démographique continue en Floride.

NextEra devrait bientôt être en position encore plus forte pour profiter de l’IA. Elle prévoit d’acquérir Dominion Energy (D 0,91 %) pour environ 66,8 milliards de dollars. Dominion sert des clients en Virginie, en Caroline du Nord et en Caroline du Sud. La Virginie abrite le plus grand marché de centres de données au monde.