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Mémoire : +435 %.
Le coût de la mémoire dans le rack unique VR200 NVL72 est passé de 370 000 $ à 2 millions de dollars, la plus forte augmentation.
La signification pour $MU :
• GB300 → Mise à niveau vers VR200, la consommation de HBM par rack augmente directement de 5 fois
• B300 utilise 288GB HBM3e (12 piles en hauteur), VR200 est encore plus agressif
• La présentation financière d'hier de NVIDIA pour le Q2 prévoit 91 milliards de dollars, Blackwell continue à augmenter en volume, cette demande est réelle
• SK Hynix + Micron sont les seuls fournisseurs, la capacité de production est limitée
LITE/COHR en bénéficie également :
Le commutateur NVLink +122 %, autres réseaux +121 %, la demande pour l'interconnexion optique explose également simultanément.