3 Rois du Dividende à Acheter et à Conserver pendant 20 Ans

Les gens pensent souvent à leurs revenus à la retraite, mais tout le monde peut bénéficier de l'achat d'actions à dividendes, peu importe où vous en êtes dans votre parcours d'investissement. Vous pouvez percevoir les dividendes trimestriels ou mensuels qu'une entreprise verse. Ou, si vous n'avez pas besoin de ces revenus immédiatement, vous pouvez mettre en place un plan de réinvestissement des dividendes et faire en sorte que ces paiements achètent plus d'actions.

Pour ceux qui recherchent la fiabilité absolue, les Dividend Kings occupent constamment le sommet, réalisant l'exploit rare d'augmenter leurs paiements de dividendes pendant 50 années consécutives ou plus. Trois entreprises qui ont obtenu ce titre et qui valent la peine d'être envisagées pour les 20 prochaines années sont Coca-Cola (KO 0,14 %), Procter & Gamble (PG +0,01 %) et Johnson & Johnson (JNJ +0,08 %).

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Le fabricant de boissons qui continue de verser des dividendes

Coca-Cola peut sembler avoir une activité simple avec sa gamme de sodas, mais parfois la simplicité est extrêmement précieuse. En 2020, Forbes l'a classée comme la sixième marque la plus précieuse au monde, juste derrière Meta Platforms en cinquième place et juste devant Walt Disney en septième.

En montrant la force de sa marque, l'entreprise vient de publier de solides résultats pour le premier trimestre 2026, avec une croissance de 13 % du volume pour sa gamme Coca-Cola Zero Sugar. En dehors des sodas, elle a enregistré des augmentations de volume notables dans ses lignes d'eau et de thé, respectivement de 5 % et 8 %.

Développer

NYSE : KO

Coca-Cola

Variation d'aujourd'hui

(-0,14 %) $-0,11

Prix actuel

$81,44

Points clés

Capitalisation boursière

$351B

Fourchette journalière

$80,79 - $81,88

Fourchette sur 52 semaines

$65,35 - $82,66

Volume

351K

Volume moyen

15M

Marge brute

61,82 %

Rendement en dividendes

2,53 %

Nous avons également vu Coca-Cola répondre aux préoccupations selon lesquelles elle devrait constamment augmenter ses prix pour faire croître ses revenus, les clients finissant par résister. Elle propose différentes tailles de boissons à différents prix et a connu du succès en vendant des mini-canettes en vente à emporter dans les magasins de proximité.

Pour le reste de 2026, elle prévoit une croissance organique des ventes comprise entre 4 % et 5 %. Ce chiffre est positif, car l'entreprise a pu maintenir ses prévisions malgré les pressions inflationnistes et l'incertitude économique. Depuis 64 ans, Coca-Cola augmente de manière fiable son dividende, qui offre actuellement un rendement de 2,6 %.

Les produits de Procter & Gamble sont partout

Sur les listes de courses, certains produits de Procter & Gamble apparaissent chaque mois, voire chaque semaine. Pour la lessive, son portefeuille comprend Tide et Gain. En matière de serviettes en papier et de papier toilette, elle possède à la fois Bounty et Charmin. Elle possède également Crest, Scope, Pepto-Bismol, et de nombreux autres produits que l'on trouve dans les foyers du monde entier.

Ce n'est peut-être pas la gamme de produits la plus excitante. Pourtant, l'entreprise ne génère pas seulement des revenus constants, elle transforme également ces revenus en profits. Dans ses résultats du troisième trimestre fiscal 2026, elle a annoncé un chiffre d'affaires de 21,2 milliards de dollars, dépassant les attentes de 20,5 milliards de dollars. Elle a également enregistré un bénéfice net de 3,9 milliards de dollars, en hausse par rapport aux 3,7 milliards de dollars rapportés à la même période l'année précédente.

Développer

NYSE : PG

Procter & Gamble

Variation d'aujourd'hui

(0,01 %) $0,01

Prix actuel

$142,45

Points clés

Capitalisation boursière

$332B

Fourchette journalière

$140,08 - $142,53

Fourchette sur 52 semaines

$137,62 - $170,99

Volume

104K

Volume moyen

9,7M

Marge brute

50,88 %

Rendement en dividendes

2,99 %

En ce qui concerne les paiements de dividendes, Procter & Gamble dépasse Coca-Cola sur deux points. Le premier est qu'elle a augmenté ses paiements de dividendes pendant 70 années consécutives. Le second est que son rendement en dividendes est plus élevé, à 3 %.

Aller au-delà des biens de consommation

Johnson & Johnson était auparavant connu comme un conglomérat de soins de santé, semblant vouloir être tout pour tout le monde. Cette approche ne fonctionnait pas, alors elle a cédé son segment de soins de santé grand public, Kenvue, en 2023. Les choses ne se sont pas tout à fait déroulées comme prévu pour Kenvue, mais Johnson & Johnson connaît une forte dynamique depuis un an, avec une hausse de plus de 50 % de ses actions à l'heure actuelle.

Le nouveau focus de J&J est sur les produits pharmaceutiques et les dispositifs médicaux, et elle voit six activités clés qui alimentent sa croissance : oncologie, immunologie, neurosciences, cardiovasculaire, chirurgie et vision. Dans ses résultats du premier trimestre, Johnson & Johnson montre des promesses avec son traitement contre le cancer du sang, Darzalex, dont les ventes de 4 milliards de dollars ont dépassé les estimations des analystes de 3,4 milliards de dollars. Les ventes de son médicament pour traiter le psoriasis et les maladies inflammatoires de l'intestin, Tremfya, ont également dépassé les estimations de 1,2 milliard de dollars, atteignant 1,6 milliard de dollars.

Développer

NYSE : JNJ

Johnson & Johnson

Variation d'aujourd'hui

(0,08 %) $0,18

Prix actuel

$229,50

Points clés

Capitalisation boursière

$552B

Fourchette journalière

$227,39 - $229,99

Fourchette sur 52 semaines

$149,04 - $251,71

Volume

37K

Volume moyen

7,9M

Marge brute

67,96 %

Rendement en dividendes

2,27 %

L’un de ses médicaments, Stelara, a perdu sa protection par brevet l’année dernière, et ses ventes ont chuté d’environ 60 % au trimestre, atteignant 656 millions de dollars. C’est une situation à suivre dans les prochains trimestres pour voir si Johnson & Johnson pourra compenser ces ventes perdues.

Pour son statut de Dividend King, Johnson & Johnson a augmenté ses paiements pendant 64 ans, bien que son rendement de 2,3 % soit le plus faible de cette liste. Mais en tant qu’action dans le secteur de la santé, elle offre également un potentiel de valorisation plus important que Coca-Cola ou Procter & Gamble, contribuant à augmenter le rendement total.