Tout le monde parle de NVIDIA, Palantir, Vertiv quand il s'agit de jeux liés à l'IA, mais honnêtement il y a toute une autre couche d'entreprises auxquelles la plupart des gens ne prêtent pas attention et qui pourraient bénéficier tout autant de cette vague.

Je regarde récemment Photronics. C'est un rang Zacks 2 (Achat) et il possède essentiellement le marché des masques photolithographiques - ils fabriquent ces pochoirs qui impriment des circuits sur des wafers de semi-conducteurs. Des éléments cruciaux pour la production de puces. Ils ont connu une forte progression vers la fin février, même si cela n'a pas tenu aussi fort qu'on aurait voulu le voir. Mais voici le point important - à mesure que les puces IA deviennent plus complexes, leur rôle devient encore plus essentiel dans la chaîne d'approvisionnement. Leur dernier résultat montre un chiffre d'affaires record dans le haut de gamme avec une solide force aux États-Unis. De plus, ils augmentent sérieusement leur CapEx. L'année fiscale dernière a atteint 188,1 millions contre 131 millions l'année précédente. C'est de l'argent réel déployé pour s'étendre aux États-Unis et en Corée du Sud. Les révisions du BPA continuent aussi de monter.

Ensuite, il y a Teradyne. Ils fabriquent l'équipement qui teste les puces, et évidemment le segment à la croissance la plus rapide est celui des puces pour centres de données IA et des accélérateurs. Des puces plus complexes signifient une demande de test plus élevée, et les puces IA sont actuellement parmi les plus complexes qui soient. L'action a augmenté de 40 % depuis le début de l'année, ce qui est plutôt solide. Ils ont cette note Zacks Rank 1 (Achat Fort) et les perspectives de BPA semblent très optimistes.

Ce qui est intéressant, c'est que ces deux entreprises passent inaperçues par rapport aux noms méga-cap dont tout le monde discute sans arrêt. Mais elles sont en réalité fondamentales pour toute la construction de l'infrastructure IA. Oui, toutes deux ont connu récemment quelques faiblesses, mais les fondamentaux et les révisions racontent une histoire différente. À garder à l'œil si vous pensez à l'angle de la chaîne d'approvisionnement IA plutôt qu'aux noms en tête de liste.