Je réfléchissais à la façon dont les plus grands mouvements du marché proviennent souvent d'entreprises qui maîtrisent le timing de l'innovation. En regardant 2024, il y a eu quelques actions révolutionnaires qui ont vraiment capitalisé sur la vague de l'IA, et il vaut la peine de revenir sur ce qui s'est réellement passé.

Microsoft était l'un des choix les plus évidents. Lorsqu'ils ont lancé CoPilot, beaucoup d'analystes pensaient que cela pourrait être un moment iPhone pour les logiciels d'entreprise. L'idée était solide — un assistant IA qui simplifie la programmation et gère diverses tâches informatiques. Piper Sandler avait prévu que l'IA pourrait générer 10 milliards de dollars par an pour eux dans quelques années. Il s'avère qu'ils n'étaient pas loin du compte. Si vous avez pris MSFT tôt dans ce cycle IA, c'était certainement l'une de ces actions révolutionnaires qui ont fortement bougé.

Le partenariat de GitLab avec Google était une autre facette intéressante. Ils ont lancé des fonctionnalités assistées par IA basées sur Google Cloud, et le fait qu'Alphabet continue d'acheter plus d'actions montrait une conviction sérieuse. Lorsqu'une méga-capitalisation comme Google commence à accumuler les actions d'un plus petit acteur, cela indique généralement quelque chose. GTLB avait le potentiel de devenir une action révolutionnaire si l'adoption augmentait, et pendant un temps, cela semblait prometteur.

Ensuite, il y a Intel. Ils se positionnaient dans le domaine de l'IA localisée — l'Edge AI comme ils l'appellent. Toute la thèse était qu'au lieu de dépendre de centres de données distants, les appareils pourraient exécuter l'IA localement, rendant tout plus rapide et plus sécurisé. Leurs puces Xeon voyaient une demande massive liée à l'IA, et ils avaient ces puces Gaudi pour la formation qui se vendaient comme des petits pains. Le PDG a mentionné que les commandes pour Gaudi ont doublé en seulement 90 jours. Ce sont des types d'actions révolutionnaires construites sur une demande réelle d'infrastructure, pas seulement sur du battage médiatique.

En regardant cela depuis 2026, les entreprises qui ont réellement exécuté leur feuille de route IA sont celles qui ont offert des rendements. La leçon est toujours la même — repérez les actions révolutionnaires où l'innovation est réelle et la demande est structurelle, pas spéculative. C'est là que se produisent les vrais mouvements.