Si vous avez 5 000 $ et vous vous demandez quelles actions acheter maintenant, j'ai examiné de près cette tendance à l'infrastructure IA récemment. La façon dont je la vois, il y a quatre noms qui se démarquent vraiment comme des positions solides en ce moment.

Laissez-moi commencer par Nvidia. Oui, tout le monde en parle, mais il y a une raison — l'entreprise est essentiellement la colonne vertébrale de toute cette expansion de l'IA. Leurs GPU sont toujours la référence pour entraîner et exécuter ces modèles d'IA massifs, et Wall Street prévoit une croissance d'environ 52 % en 2027. Je sais que certains s'inquiètent d'une bulle de l'IA, mais honnêtement, Nvidia joue le jeu des piquets et des pelles ici. Même si l'engouement finit par se calmer, ils continuent à générer de l'argent grâce à la demande d'infrastructure.

Broadcom est celui que je trouve plus intéressant cependant. Ils n'essaient pas de surpasser Nvidia en GPU — au lieu de cela, ils ont construit ces ASIC spécialisés optimisés pour des charges de travail IA spécifiques. L'avantage en performance est réel, et ils sont moins chers à produire. Pour le premier trimestre, Broadcom prévoit que ses revenus issus des puces IA doubleront littéralement d'une année sur l'autre. C'est écrasant le taux de croissance de Nvidia. Ils ne remplaceront pas complètement les GPU, mais ils prennent certainement une part de marché significative.

Ensuite, il y a Taiwan Semiconductor. C'est le pari si vous voulez une exposition neutre à toute la course aux armements IA. TSMC fabrique les puces que Nvidia et Broadcom conçoivent — ils ont la technologie et la capacité que personne d'autre ne peut égaler. Les analystes prévoient une croissance de 31 % cette année et de 22 % l'année prochaine, ce qui est solide. Tant que les dépenses en IA restent élevées jusqu'en 2030 (ce que la plupart des gens prévoient), TSMC est en position forte.

Et Microsoft ? Celui-ci a été fortement pénalisé récemment après ses résultats, ce qui a créé une bonne opportunité d'entrée. Azure croît de 39 % d'une année sur l'autre, ils ont un carnet de commandes cloud de 625 milliards de dollars, et l'action se négocie à 25 fois le bénéfice futur — le plus bas que nous ayons vu depuis un moment. C'est en fait une bonne affaire pour une entreprise avec cette trajectoire de croissance.

Donc, si vous vous demandez quelles actions acheter maintenant avec ces 5 000 $, ces quatre sont celles vers lesquelles je regarderais. Le cycle de l'infrastructure IA est encore à ses débuts, et ces entreprises sont positionnées pour en bénéficier pendant des années.