Garder ces 3 actions de pipeline à haut rendement pour toujours et laisser les revenus affluer

Les entreprises de pipelines peuvent constituer d'excellents investissements pour générer des revenus. La plupart des pipelines fonctionnent selon des structures tarifaires réglementées par le gouvernement ou des contrats à long terme à taux fixe. En conséquence, elles génèrent des flux de trésorerie très stables que les entreprises de pipelines peuvent verser sous forme de dividendes.

Voici trois actions de pipelines à rendement élevé que vous pouvez conserver indéfiniment pour un flux de revenus passifs stable et en augmentation.

Source de l'image : Getty Images.

Enbridge
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Enbridge (ENB +1,92 %) est l'une des plus grandes entreprises d'infrastructures énergétiques en Amérique du Nord. La société canadienne exploite le système de pipelines de pétrole brut et de liquides le plus long et le plus complexe du continent, transportant 30 % de sa production de pétrole brut. Par ailleurs, son réseau de pipelines de gaz transporte 20 % du gaz consommé aux États-Unis. Enbridge exploite également la plus grande franchise de services publics de gaz en Amérique du Nord par volume et possède une activité croissante dans les énergies renouvelables.

Plus de 98 % des bénéfices de la société proviennent d'actifs réglementés ou de contrats à prendre ou à payer. Les bénéfices d'Enbridge sont si stables et prévisibles qu'elle a atteint ses prévisions financières annuelles pendant 20 années consécutives. La société de pipelines a également augmenté son dividende pendant 31 années consécutives (en dollars canadiens).

Développer

NYSE : ENB
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Enbridge

Variation d'aujourd'hui

(1,92 %) 1,06 $

Prix actuel

56,37 $

### Points clés

Capitalisation boursière

$123B

Fourchette de la journée

55,30 $ - 56,37 $

Fourchette sur 52 semaines

43,59 $ - 56,41 $

Volume

1,1K

Volume moyen

4,6 M

Marge brute

30,95 %

Rendement du dividende

4,91 %

Enbridge dispose actuellement d'environ 40 milliards de dollars canadiens (29 milliards de dollars) de projets d'expansion commercialement sécurisés dans son carnet de commandes, qu'elle prévoit de réaliser d'ici le début de la prochaine décennie. Par ailleurs, elle poursuit 50 milliards de dollars canadiens (35,4 milliards de dollars) d'opportunités d'expansion supplémentaires qu'elle pourrait approuver d'ici 2030 pour renforcer et prolonger son taux de croissance. Cela soutient son objectif de générer environ 5 % de croissance annuelle du flux de trésorerie par action à partir de l'année prochaine, ce qui devrait l'aider à continuer de faire croître son dividende yieldant plus de 5 %.

Enterprise Products Partners
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Enterprise Products Partners (EPD +0,59 %) est une société de midstream énergétique américaine de premier plan. La société en commandite à responsabilité limitée (MLP) — qui envoie chaque année un formulaire fiscal fédéral Schedule K-1 — exploite une plateforme intégrée et diversifiée qui soutient le flux de gaz naturel, de liquides de gaz naturel, de pétrole, de produits raffinés et de pétrochimie. Environ 80 % de ses bénéfices proviennent de sources basées sur des frais.

Développer

NYSE : EPD
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Enterprise Products Partners

Variation d'aujourd'hui

(0,59 %) 0,23 $

Prix actuel

39,46 $

### Points clés

Capitalisation boursière

$85B

Fourchette de la journée

38,95 $ - 39,93 $

Fourchette sur 52 semaines

30,01 $ - 39,93 $

Volume

966

Volume moyen

4,5 M

Marge brute

13,45 %

Rendement du dividende

5,55 %

La MLP verse une distribution de trésorerie lucrative (un rendement actuel de plus de 5,5 %) qu'elle a augmentée pendant 27 années consécutives. Malgré son rendement élevé, Enterprise Products Partners affiche un ratio de distribution conservateur (57 % de son flux de trésorerie provenant des opérations). Elle possède également la meilleure situation financière du secteur des pipelines.

Enterprise Products Partners dispose actuellement de 5,3 milliards de dollars dans des projets d'expansion majeurs en cours de construction, qu'elle prévoit de terminer d'ici la fin de l'année prochaine. Son portefeuille actuel comprend de nouvelles usines de traitement du gaz, une importante expansion de pipeline et deux projets d'agrandissement de terminaux maritimes. Ces projets, ainsi que ceux à venir (elle poursuit actuellement plus de 10 milliards de dollars de projets supplémentaires), donneront à la MLP plus de carburant pour continuer d'augmenter sa distribution à haut rendement.

Kinder Morgan
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Kinder Morgan (KMI +0,45 %) exploite le plus grand réseau de transport de gaz naturel aux États-Unis, transportant 40 % de la production de gaz du pays. La société énergétique est également le plus grand transporteur indépendant de produits raffinés et exploitant de terminaux aux États-Unis, ainsi que l’un des plus grands transporteurs de dioxyde de carbone.

Développer

NYSE : KMI
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Kinder Morgan

Variation d'aujourd'hui

(0,45 %) 0,15 $

Prix actuel

33,78 $

### Points clés

Capitalisation boursière

$75B

Fourchette de la journée

33,34 $ - 33,83 $

Fourchette sur 52 semaines

25,60 $ - 34,73 $

Volume

17K

Volume moyen

13 M

Marge brute

35,41 %

Rendement du dividende

3,48 %

Les contrats à prendre ou à payer et les couvertures verrouillent environ 70 % de ses flux de trésorerie annuels, tandis que 26 % proviennent d’accords basés sur des frais. En conséquence, il génère un flux de trésorerie très stable et prévisible. Kinder Morgan prévoit de générer environ 6,4 milliards de dollars en trésorerie cette année, couvrant facilement les 2,7 milliards de dollars qu’elle prévoit de verser en dividendes (rendement actuel de 3,5 %).

Kinder Morgan investit ses flux de trésorerie retenus pour étendre ses opérations de pipeline. Elle dispose actuellement de plus de 10 milliards de dollars en projets d’expansion commercialement sécurisés, dont trois grands pipelines de gaz, qui devraient entrer en service d’ici 2030. Ces projets d’expansion présents et futurs (elle poursuit actuellement plus de 10 milliards de dollars de projets supplémentaires) donneront à Kinder Morgan plus de carburant pour augmenter son dividende à haut rendement, ce qu’elle fait maintenant depuis neuf années consécutives.

Vos pipelines vers un revenu passif
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Enbridge, Enterprise Products Partners et Kinder Morgan ont une longue histoire d’augmentation de leurs dividendes à haut rendement. Cela devrait continuer à mesure qu’ils étendent leurs systèmes de pipelines pour soutenir la demande croissante en énergie. Ce qui en fait d’excellentes actions énergétiques à conserver à long terme pour un revenu de dividendes en hausse constante.