Je ne m'attendais pas à ce que la sélection d'actions individuelles surperforme autant, mais lorsqu'une configuration de rotation claire entre en collision avec un événement de richesse générationnelle, vous prenez simplement les trades.

1. Semi-conducteurs, la base, puces pour la formation (trades propres, je me sens assez saturé ici honnêtement)
2. Centres de données et énergie en parallèle, infrastructure et puissance pour le déploiement (parabole, plus de potentiel, faible coût, infrastructure énergétique plus flexible ?)
3. Logiciels et déploiement d'entreprise, maintenant, les agents IA entrant dans de véritables flux de travail (probablement au plus bas)
4. Robotique et IA physique, la prochaine frontière, encore tôt
Ma thèse est simple, les agents IA passent de l'expérimentation à de véritables flux de travail plus tôt que la plupart ne le pensent. Lentement d'abord, puis tout à la fois, stimulés par la concurrence. Je pense déjà à une étape en avance. Plus d'exposition à l'énergie, une pile logicielle solide comme fondation pour l'avenir agentique, et commencer à cartographier une liste de surveillance centrale pour la robotique, fournisseurs, intégrateurs de systèmes, et leaders du marché des composants qui restent sous le radar. Cette rotation pourrait être le thème d'investissement déterminant pour le reste de la décennie.
Quelque chose sur votre radar ?