2160 milliards→633 milliards de dollars.

Voici le changement des dépenses mondiales en puces de stockage de l'année dernière à cette année. Nous ne parlons pas d'une croissance de 20 % ou d'un doublement—c'est presque tripler.
Goldman Sachs a relevé sa prévision de l'écart entre l'offre et la demande de DRAM pour 2026 de 3,3 % à 4,9 %, la qualifiant de « la pénurie de stockage la plus grave en 15 ans ». Les capacités de DRAM, NAND et HBM d'Old Haizi sont toutes épuisées, la plupart étant allouées à Old Dazi pour les accélérateurs AI. Les trois principaux fabricants ont pratiquement rempli leur capacité pour l'année, et le cycle de construction de la nouvelle usine est de 4 à 5 ans—il y a presque zéro nouvelle capacité cette année.
L'indice Philadelphia Semiconductor a explosé de 60 % en six semaines. Micron a augmenté de 38 % en une seule semaine, marquant sa meilleure performance hebdomadaire depuis 2008. Le cours de l'action d'Old Haizi a atteint un sommet historique, avec une capitalisation boursière dépassant 900 milliards de dollars.
Les ventes annuelles prévues de l'industrie mondiale des semi-conducteurs pour 2026 : 975 milliards de dollars, une augmentation de 26 % d'une année sur l'autre. Au premier trimestre, elles ont déjà atteint 298,5 milliards de dollars.
Le stockage n'est plus seulement un « entrepôt de données ». Dans l'économie de l'IA, c'est le goulot d'étranglement pour la puissance de calcul, une ressource rare, et le nouveau pétrole. Celui qui contrôle la capacité HBM contrôle le rythme de l'entraînement de l'IA.
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