Samsung a finalement pris l'avantage sur la HBM – puis 50 000 travailleurs ont dit qu'ils voulaient faire grève.

Revenons un peu en arrière : le 12 février, Samsung a annoncé qu'il était le premier au monde à produire en masse la HBM4, en utilisant un processus DRAM de 1c nanomètre de sixième génération avec une puce de base logique de 4 nm, devançant la concurrence.
Début mai, il a été confirmé que Samsung avait passé les tests finaux pour la HBM4 avec AMD et d'autres partenaires, et en juin, ils étaient prêts à fournir.
La concurrence transpire-t-elle ? Probablement un peu. Si la HBM4 de Samsung décolle vraiment dans la seconde moitié de l'année, la part de marché du concurrent pourrait passer de plus de 65 % à environ 50-60 %.
Microsoft, Google et Amazon envisagent déjà de négocier des prépaiements pour sécuriser la capacité de production avec le concurrent – un gros client se couvrant contre les risques de concentration des fournisseurs est un signal clair.
Mais Samsung pourrait avoir de plus gros problèmes à gérer.
Cette semaine, les négociations sur les salaires avec plus de 50 000 travailleurs de Samsung ont échoué.
Le syndicat a déclaré : à partir du 21 mai, une grève de 18 jours.
Ce n'est pas juste un conflit salarial ordinaire – si la grève a lieu, les lignes de production pourraient s'arrêter juste au moment où la HBM4 doit augmenter en cadence après avoir passé les tests, forçant le concurrent à recalibrer son rythme d'approvisionnement pour le GB300 dans la seconde moitié de l'année.
Le moment où une avancée technique est réalisée n'est souvent pas la fin, mais plutôt le point de départ d'une nouvelle série de risques.
Samsung a remporté la course technologique pour la HBM4, mais la victoire dans la course à l'approvisionnement sera révélée le 21 mai.
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