3 actions à dividendes à acheter maintenant et à ne jamais vendre

Investir dans les actions à dividendes est l'une des meilleures façons de gagner de l'argent sur le marché boursier. Oui, voir la valeur de vos actions augmenter est génial, mais il est également rassurant de savoir que vous serez payé quoi qu'il arrive, peu importe la performance du prix d'une action.

La plupart des paiements de dividendes sont relativement modestes, donc la véritable valeur provient de leur détention à long terme. Malheureusement, toutes les entreprises ne peuvent pas maintenir leur dividende pendant les périodes difficiles. Beaucoup de sociétés du S&P 500 ont dû réduire ou couper leurs dividendes au fil des ans.

Trois entreprises auxquelles cela ne s'applique pas, cependant, sont Walmart (WMT 0,76 %), Coca-Cola (KO +0,46 %) et McDonald's (MCD +0,52 %). Ce sont des actions à dividendes auxquelles vous n'avez pas à douter et que vous pouvez conserver éternellement.

Source de l'image : Getty Images.

1. Walmart

Walmart a deux grands atouts : le volume et les prix. Aucune entreprise ne peut rivaliser avec son empreinte (5 212 unités de vente au détail aux États-Unis), et en raison du volume qu'il vend, il peut proposer des articles à bas prix sans trop se soucier des marges. Cette commodité explique pourquoi il est depuis longtemps le lieu de prédilection pour ceux qui recherchent de la valeur.

Mis à part la vente au détail traditionnelle, Walmart a réalisé une reprise impressionnante ces dernières années, ce qui indique que l'entreprise est prête à devenir une force dans d'autres domaines. Ses abonnements augmentent (les revenus des abonnements mondiaux ont augmenté de 15,1 % au dernier trimestre) ; son activité de publicité numérique prospère ; et les ventes mondiales de commerce électronique représentent désormais 23 % de ses revenus totaux.

Développer

NASDAQ : WMT

Walmart

Changement d'aujourd'hui

(-0,76 %) $-1,01

Prix actuel

$131,45

Points clés

Capitalisation boursière

$1,0 T

Fourchette de la journée

$130,78 - $133,95

Fourchette sur 52 semaines

$93,43 - $134,69

Volume

25 M

Volume moyen

20 M

Marge brute

23,41 %

Rendement du dividende

0,73 %

Walmart est un Roi du Dividende (une entreprise avec au moins 50 années consécutives d'augmentation de dividendes), avec 53 années d'augmentations à son actif. Et compte tenu de combien d'argent il continue de gagner, vous pouvez parier que cette série est aussi sûre que possible. Son ratio de distribution à la fin de son dernier trimestre (terminé le 31 janvier) n'était qu'environ 44 %.

Walmart était aussi un pari sûr à long terme, mais maintenant que l'entreprise prospère à l'ère numérique, elle possède un profil de croissance beaucoup plus fort. Au cours des cinq dernières années, elle a surpassé des grandes entreprises technologiques comme Apple, Microsoft, Amazon, Meta et Tesla. C'est un géant du dividende, mais il prouve aussi être une centrale électrique deux-en-un.

Données WMT par YCharts

2. Coca-Cola

Coca-Cola possède le pouvoir de la marque et la distribution qui en font l'une des entreprises les plus constantes que l'on trouve dans n'importe quel secteur. C'est un pilier à long terme car elle vend ses produits indépendamment de l'économie. Et cela est en grande partie dû au fait qu'elle continue d'ajuster son portefeuille pour s'adapter aux préférences changeantes.

Elle a ses classiques, comme sa Coca-Cola emblématique et Sprite, mais possède aussi des marques dans des catégories comme l'eau, le café, le thé, les jus, et même l'alcool. À sa taille et maturité, Coca-Cola n'est pas une entreprise à laquelle on peut s'attendre à une croissance à deux chiffres chaque année, mais vous savez que vous obtenez de l'efficacité et un dividende sûr.

Développer

NYSE : KO

Coca-Cola

Changement d'aujourd'hui

(0,46 %) $0,37

Prix actuel

$80,82

Points clés

Capitalisation boursière

$348B

Fourchette de la journée

$80,45 - $81,36

Fourchette sur 52 semaines

$65,35 - $82,00

Volume

18 M

Volume moyen

15 M

Marge brute

61,82 %

Rendement du dividende

2,55 %

Coca-Cola est aussi un Roi du Dividende (64 années d'augmentations) et affiche régulièrement un rendement de dividende supérieur à la moyenne du marché. Au cours de la dernière décennie, il a tourné autour de 3 % de rendement en dividendes.

Données de rendement du dividende KO par YCharts

Coca-Cola n'a pas beaucoup de potentiel de croissance, mais son dividende vaut la peine d'être conservé à long terme.

3. McDonald's

En surface, McDonald's est un restaurant de restauration rapide. Et bien que cela soit vrai pour les restaurants, d'un point de vue corporatif, McDonald's est davantage une puissance immobilière et de franchise. Il possède l'immobilier sur lequel la plupart de ses magasins sont situés, puis facture des loyers aux franchisés et perçoit des redevances.

Ce modèle d'affaires léger en actifs permet à McDonald's d'opérer avec des marges beaucoup plus élevées qu'une chaîne de restaurants traditionnelle. Il permet aussi à l'entreprise de privilégier ses actionnaires avec ses profits. McDonald's est le seul non-Roi du Dividende de la liste, mais son augmentation récemment annoncée a marqué 49 années consécutives, ce qui le met sur la bonne voie.

Développer

NYSE : MCD

McDonald's

Changement d'aujourd'hui

(0,52 %) $1,42

Prix actuel

$276,39

Points clés

Capitalisation boursière

$196B

Fourchette de la journée

$275,02 - $277,50

Fourchette sur 52 semaines

$271,98 - $341,75

Volume

3,9 M

Volume moyen

3,5 M

Marge brute

57,31 %

Rendement du dividende

2,63 %

Le dividende de McDonald's est constant, oui, mais un domaine où il se démarque est la rapidité avec laquelle il a augmenté ce dividende. Au cours de la dernière décennie, il a presque doublé son paiement de dividendes. C'est un rythme beaucoup plus rapide que Walmart, Coca-Cola, et beaucoup d'autres actions à dividendes matures qui en paient depuis aussi longtemps que McDonald's.

Données de dividende MCD par YCharts

L'action de McDonald's a sous-performé ces dernières années, mais son attrait réside sans aucun doute dans son dividende. C'est une action de revenu qui sera lucrative pendant encore longtemps.