Druckenmiller vient de soumettre son rapport 13F du premier trimestre.


Optimiste concernant le secteur des semi-conducteurs et de l'optique. Pessimiste concernant les grandes plateformes technologiques et financières.
Nouveaux achats : $AVGO. $ARM. $MU. $INTC. $COHR. $LITE. $JBL. $SNDK.
Augmentation : $STM +238%.
Ce qu'il a vendu en panique : $XLF $301M. $GOOGL $121M. $ENTG $71M. DocuSign 70M$. Goldman 24M$. Tout a été complètement retiré.
$AMZN réduit de 94%. $MELI réduit de 94%. $LSCC réduit de 65%. $ON diminué de moitié.
Les grandes plateformes technologiques. La finance. La consommation. Éliminées complètement.
Le silicium et la lumière reçoivent des flux de capitaux.
$AVGO et $ARM sont la couche de calcul et d'architecture. $MU est la mémoire. $COHR et $LITE se trouvent juste à côté dans la liste des nouveaux achats, renforçant l'optique comme un nouveau membre dans la pile d'infrastructure AI.
Le cuivre ne peut pas déplacer les données assez rapidement entre les grappes de GPU là où les centres de données AI en ont besoin. La lumière peut. Coherent et Lumentum produisent des composants en remplacement du cuivre par photon à des vitesses de 800G et 1.6T. $STM ajoute GaN et SiC pour alimenter toute la pile.
Donc, vous avez : Silicium de calcul -> Connexion lumineuse -> Alimentation en énergie. Pari positif sur la construction de l'IA.
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