La meilleure action énergétique dans laquelle investir 10 000 $ dès maintenant

La meilleure façon de profiter des prix élevés du pétrole et du gaz naturel est d’acheter une entreprise qui produit ces carburants essentiels. Un producteur américain comme Devon Energy (DVN +4,76 %) serait une bonne option, car sa production n’est pas impactée par le conflit géopolitique au Moyen-Orient. Il y a juste un petit problème : l’histoire montre clairement que les prix élevés du pétrole d’aujourd’hui ne dureront pas éternellement.

C’est pourquoi les investisseurs à long terme devraient envisager une entreprise comme Enterprise Products Partners (EPD +0,00 %). La caractéristique la plus notable de cet investissement sera son rendement élevé de 5,7 %. Mais ce n’est qu’une partie de l’histoire derrière laquelle vous pourriez vouloir investir 10 000 $ dès aujourd’hui.

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Que vous apporte 10 000 $ d’Enterprise ?

D’un point de vue purement pratique, 10 000 $ vous permettront d’acheter environ 260 unités de cette société en commandite limitée principale (MLP). Cela générera environ 570 $ de revenus annuels pour vous, compte tenu du rendement de distribution de 5,7 %. Mais ce ne sont pas les faits les plus importants. Ce que vous obtenez en achetant Enterprise Products Partners, c’est une entreprise énergétique solide comme un roc.

Enterprise opère dans le segment intermédiaire du secteur énergétique plus large. Elle possède des infrastructures énergétiques, y compris des pipelines, des installations de stockage et de transport. Elle relie essentiellement l’amont (production) à l’aval (produits chimiques et raffinage) et au reste du monde. Contrairement aux entreprises en amont et en aval, qui ont tendance à être axées sur les matières premières, les acteurs du segment intermédiaire comme Enterprise utilisent principalement un modèle de péage.

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NYSE : EPD

Enterprise Products Partners

Variation d’aujourd’hui

(0,00 %) 0,00 $

Prix actuel

39,23 $

Points clés

Capitalisation boursière

$85B

Fourchette de la journée

39,16 $ - 39,68 $

Fourchette sur 52 semaines

30,01 $ - 39,73 $

Volume

2,7 M

Volume moyen

4,5 M

Marge brute

13,45 %

Rendement du dividende

5,58 %

Essentiellement, Enterprise facture des frais pour l’utilisation de ses infrastructures énergétiques. Cela signifie que le volume d’énergie circulant dans son système est plus important que le prix de ce qui est déplacé. L’énergie est vitale pour l’économie mondiale, donc les volumes ont tendance à rester robustes, indépendamment des prix du pétrole. Cela modifie considérablement l’équation pour les investisseurs.

Enterprise produit un revenu fiable à partir d’une base solide

Les rendements élevés sont normaux dans le secteur intermédiaire. Mais Enterprise se distingue aussi par la croissance constante de sa distribution, qui a augmenté chaque année pendant 27 années consécutives. C’est pratiquement aussi longtemps que la MLP a été cotée en bourse.

Une autre attraction d’Enterprise est sa solidité financière. Elle possède un bilan de qualité investissement, et ses flux de trésorerie distribuables ont couvert sa distribution par un impressionnant 1,7x en 2025. Il y a ici une grande marge de manœuvre face à l’adversité. Il est également important de noter que Enterprise opère en Amérique du Nord, loin du conflit au Moyen-Orient. Les marchés énergétiques nord-américains pourraient aussi voir une demande accrue à long terme si la sécurité énergétique devient plus importante pour les pays du monde entier.

Données EPD par YCharts

Sur le plan de la croissance, Enterprise dispose de projets d’investissement d’une valeur de 5,3 milliards de dollars. Certains de ces projets en cours se poursuivent jusqu’à la fin de 2027, offrant à la MLP une opportunité de croissance sur plusieurs années. Si l’histoire est un guide, Enterprise ajoutera d’autres projets à cette liste au fil du temps. De temps en temps, la MLP achète aussi des actifs. En résumé, la croissance lente et régulière de l’entreprise est l’objectif.

Enterprise continuera à vous verser des revenus même lorsque les prix du pétrole baisseront

Enterprise Products Partners sera clairement privilégiée par les investisseurs axés sur le revenu. Mais le réinvestissement de la distribution au fil du temps a permis d’obtenir un rendement total de 4 400 % depuis l’introduction en bourse de la MLP. Sur cette même période, le rendement total de l’indice S&P 500 (^GSPC 1,24 %) était un peu inférieur à 1 000 %. Donc, même les investisseurs en croissance devraient y jeter un œil de plus près.

L’essentiel est que lorsque les prix du pétrole chutent, ce qui, selon l’histoire, finira par arriver, Enterprise continuera à vous verser de bons revenus pour le posséder. Ce sera une période difficile pour les investisseurs en énergie, car les prix des actions seront faibles, en particulier pour les producteurs en amont concentrés. Achetez cependant Enterprise, et vous pourrez voir vos chèques de distribution élevés continuer à arriver plutôt que de vous concentrer sur des prix d’actions faibles.