Ce que vous devez savoir sur le concurrent de Nvidia, Cerebras, après une introduction en bourse spectaculaire

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Cerebras : Ce que vous devez savoir sur le concurrent de Nvidia après une IPO sauvage

Technologie

Le lancement spectaculaire de Cerebras Systems jeudi ne l’a pas seulement placé parmi les plus grandes IPO de la tech — c’était un signal clair de la demande imparable pour les puces alimentant l’IA, alors que les géants de la tech se précipitent pour trouver des alternatives aux unités de traitement graphique coûteuses et épuisées fabriquées par Nvidia.

Cerebras a clôturé sa première journée de cotation à Wall Street avec une capitalisation boursière juste en dessous de 100 milliards de dollars, la plaçant parmi les quelques entreprises à clôturer au-dessus de ce seuil, comme Facebook-mère Meta et Alibaba. L’action a clôturé en baisse de 10 % vendredi, son premier jour complet de cotation.

Voici ce que vous devez savoir sur ce concurrent chaud de Nvidia.

Cerebras fabrique un type de puce différent de la GPU Nvidia classique, et elle a la taille d’une assiette.

« Nous construisons les plus grosses puces de l’industrie des semi-conducteurs », a déclaré le PDG et co-fondateur de Cerebras, Andrew Feldman, à CNBC dans Squawk Box jeudi. « Les grosses puces traitent plus d’informations en moins de temps et donnent des résultats plus rapidement. »

Jusqu’à présent, Nvidia a dominé la course aux puces IA parce que ses GPU servent d’outils polyvalents, excellant dans le calcul parallèle nécessaire à l’entraînement de grands modèles. Mais nous sommes maintenant à l’ère de l’IA agentique, où l’inférence est clé. Alors que l’entraînement apprend au modèle IA à partir de motifs dans de grandes quantités de données, l’inférence utilise l’IA pour prendre des décisions basées sur de nouvelles informations.

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L’inférence peut se faire sur des puces moins puissantes programmées pour des tâches plus spécifiques, comme la WSE-3 de Cerebras. Elle appartient à une catégorie de puces appelées ASIC personnalisés — circuits intégrés spécifiques à une application. C’est un domaine de plus en plus concurrentiel, avec des ASIC internes désormais fabriqués par Google, Amazon, Meta et Microsoft.

Cerebras a déclaré que la WSE-3 est 57 fois plus grande que la plus grande GPU, et possède 50 fois plus de transistors.

Les puces IA les plus avancées sont fabriquées en utilisant le procédé de 2 nanomètres de Taiwan Semiconductor Manufacturing, actuellement uniquement possible à Taïwan. La puce de Cerebras est également fabriquée chez TSMC, mais sur son procédé de 5 nanomètres moins avancé.

Fondée dans la Silicon Valley en 2016, Cerebras a initialement déposé une demande d’introduction en bourse en 2024, mais a retiré cette soumission lorsqu’elle a été confrontée à des critiques pour sa forte dépendance à un seul client, la société IA G42 soutenue par Microsoft aux Émirats arabes unis.

Avec le succès de son IPO jeudi, Feldman et le responsable de la technologie hardware, Sean Lie, deux de ses co-fondateurs, sont devenus milliardaires grâce à leurs participations.

Icône du graphique boursier

Graphique de la semaine de Cerebras.

Pendant des années, Cerebras a cherché à vendre ses puces à des entreprises, mais opère désormais principalement en utilisant ses puces dans ses propres centres de données en tant que service cloud, la mettant en concurrence avec des fournisseurs cloud comme Google, Microsoft, Oracle et CoreWeave.

Cerebras et OpenAI ont annoncé un accord cloud de 20 milliards de dollars en janvier, qui expire en 2028, tandis qu’Amazon Web Services a annoncé en mars utiliser des puces Cerebras dans ses centres de données.

« Pour notre produit d’inférence rapide, la demande est si forte que notre plus grand défi est en réalité d’y répondre. Nous ajoutons autant de capacité de fabrication et de centres de données que possible, et nous sommes toujours épuisés jusqu’en 2027 », a déclaré le CFO de Cerebras, Bob Komin, à CNBC jeudi.

Alors que les hyperscalers fabriquent leurs propres ASIC internes, Cerebras concurrence de près des entreprises spécialisées dans leur fabrication pour d’autres. Parmi celles-ci, Groq. Lors de son plus gros achat à ce jour, Nvidia a payé 20 milliards de dollars pour la technologie de Groq en décembre, puis a annoncé des unités de traitement du langage Groq personnalisées lors du GTC en mars.

SambaNova et D-Matrix sont deux autres concurrents notables de Cerebras cherchant à profiter de la demande sans précédent pour les puces IA.

SambaNova compte Hugging Face et Meta parmi ses clients pour ses puces SN50, tandis qu’Intel a participé à une levée de fonds de 350 millions de dollars pour SambaNova en février. Le PDG d’Intel, Lip-Bu Tan, est président de SambaNova depuis 2017.

L’IPO de Cerebras ouvre également la voie à d’autres start-ups d’ASIC personnalisés souhaitant entrer en bourse, comme Rebellions.

Le fabricant sud-coréen de puces a levé 400 millions de dollars auprès de Samsung, avec une valorisation de 2,34 milliards de dollars, en mars, en préparation d’une IPO.

Regardez : Décryptage des puces IA, des GPU Nvidia aux ASIC de Google et Amazon

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Décryptage des puces IA, des GPU Nvidia aux ASIC de Google et Amazon

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