TSMC Zhang Xiaoqiang : La dynamique de croissance des semi-conducteurs passe du téléphone à l'IA, « COUPE » deviendra le mot-clé

TSMC prévoit qu’en 2030, la valeur de production atteindra 1,5 billion de dollars, alimentée par l’IA. La transition vers le calcul haute performance, avec une percée technologique dans la transmission grâce à la technologie COUPE, conduira à une mise à niveau de la chaîne d’approvisionnement.

TSMC revoit à la hausse ses prévisions pour le marché des semi-conducteurs, l’IA devenant le moteur principal de croissance

Lors du forum technologique annuel, TSMC a publié une nouvelle prévision de croissance pour le marché mondial des semi-conducteurs. Le vice-président senior et co-directeur général opérationnel, Zhang Xiaoqiang, a déclaré que l’IA modifie rapidement la structure de toute l’industrie des semi-conducteurs, avec une valeur estimée à 1,5 billion de dollars d’ici 2030, dépassant largement l’estimation précédente du marché de 1 billion de dollars.

Zhang Xiaoqiang a indiqué que, au cours des 10 dernières années, l’industrie des semi-conducteurs a principalement été stimulée par les smartphones et appareils mobiles, mais que la prochaine décennie verra une transition complète vers l’IA et le calcul haute performance (HPC).

Selon TSMC, d’ici 2030, l’IA et le HPC représenteront environ 55 % de la valeur mondiale des semi-conducteurs, tandis que les smartphones diminueront à environ 20 %, et que l’automobile et l’Internet des objets représenteront chacun environ 10 %.

Il a décrit l’impact de l’IA sur les semi-conducteurs comme étant peut-être la transformation structurelle la plus importante dans l’industrie technologique ces dernières années. De l’IA générative, aux agents IA, jusqu’à l’IA physique à venir, la demande mondiale en calculs s’accélère, entraînant une mise à niveau simultanée de la conception des puces, de l’emballage avancé et de l’architecture des centres de données.

Demande explosive pour les puces IA, la photonique devient le prochain champ de bataille

Face à l’expansion continue de l’échelle des systèmes IA, Zhang Xiaoqiang a également présenté la version de TSMC du « gâteau à trois couches de l’IA », comprenant le calcul logique, l’intégration hétérogène et les circuits intégrés 3D, ainsi que la photonique et la technologie d’interconnexion optique pour le futur cœur de la transmission à haute vitesse.

Il a indiqué que le développement des puces IA approche progressivement des limites de la transmission de signaux électroniques traditionnels, et que l’avenir des systèmes IA dépendra fortement de la communication optique et de la photonique pour résoudre les problèmes de bande passante et de consommation d’énergie dans les centres de données.

TSMC a également présenté le concept « COUPE (Compact Universal Photonic Engine) », considéré comme une nouvelle direction technologique importante après CoWoS. L’objectif principal de COUPE est, par la miniaturisation et la généralisation du moteur photonique, d’améliorer la capacité de transmission de données à haute vitesse entre les systèmes IA tout en réduisant la consommation d’énergie.

Avec la croissance des modèles IA, les goulets d’étranglement des centres de données évoluent, passant de la simple capacité de calcul à l’efficacité du déplacement des données et à la consommation électrique. Le marché considère généralement que la technologie d’interconnexion optique deviendra un enjeu clé dans l’infrastructure IA.

L’ère de l’IA en boucle superlative, la reconfiguration de la chaîne d’approvisionnement technologique mondiale

Les analystes estiment que l’IA a lancé une nouvelle phase de croissance à long terme pour l’industrie des semi-conducteurs. Alors que les cycles économiques passés étaient principalement influencés par la demande de PC et de smartphones, la demande croissante en centres de données massifs et en infrastructures modifie la courbe de croissance globale du secteur.

En particulier cette année, l’accent de développement de l’IA s’est déplacé de la formation de modèles vers la phase d’inférence. Cela signifie que, dans le futur, en plus des grandes entreprises technologiques, les entreprises, les dispositifs terminaux et le calcul en périphérie commenceront à intégrer massivement la demande en calcul IA.

Zhang Xiaoqiang a également mentionné que presque tous les accélérateurs IA dans le monde sont construits selon un modèle de division du travail entre les concepteurs de circuits intégrés et les fonderies. Ce modèle permet aux fabricants de puces de se concentrer sur l’innovation architecturale, tandis que les processus de fabrication très complexes sont confiés aux fonderies, accélérant ainsi le développement des puces IA.

Avec l’expansion continue des investissements en infrastructure IA par des géants comme NVIDIA, AMD, Google, Amazon, le marché anticipe également que l’emballage avancé, la mémoire HBM, l’interconnexion à haute vitesse et les ASIC IA bénéficieront simultanément.

En plus des semi-conducteurs eux-mêmes, TSMC prévoit qu’en 2030, si la valeur mondiale des semi-conducteurs atteint 1,5 billion de dollars, le marché des équipements électroniques connexes pourrait s’étendre à 4 billions de dollars, et la valeur totale de l’industrie de l’information pourrait atteindre 15 billions de dollars. La technologie mondiale est en train de former une « course à l’infrastructure IA », avec les gouvernements et les grandes entreprises investissant simultanément dans les centres de données, l’énergie, les réseaux et les puces avancées.