3 actions à dividendes à doubler dès maintenant

Investir en bourse est votre ticket pour construire une richesse à long terme, et les actions à dividendes sont l’ingrédient pour générer un revenu passif sans effort. Les entreprises qui versent des dividendes de manière constante surpassent leurs homologues sans dividendes au fil du temps. C’est parce que les payeurs de dividendes ont tendance à avoir des modèles commerciaux solides et une gestion disciplinée qui récompensent leurs investisseurs régulièrement au fil du temps.

Le secteur de l’énergie a été en plein essor cette année, au milieu du conflit en cours en Iran et de la hausse des prix du pétrole et du gaz. Non seulement cela, mais les entreprises du secteur de l’énergie ont tendance à avoir des dividendes fiables, ce qui en fait un excellent choix pour les investisseurs axés sur le revenu. Si vous cherchez à augmenter le revenu passif de votre portefeuille, voici trois actions à dividendes à doubler dès maintenant.

Source de l’image : Getty Images.

1. Chevron a récompensé ses actionnaires avec un dividende annuel en croissance depuis des décennies

Chevron (CVX +0,43%) est une grande entreprise intégrée de pétrole et de gaz qui a régulièrement récompensé ses actionnaires en augmentant son dividende annuel depuis 39 années consécutives. Cela malgré le fait que Chevron opère dans l’industrie du pétrole et du gaz, où les prix et les profits peuvent être très volatils. Au premier trimestre, Chevron a annoncé son 16e trimestre consécutif de redistribution de plus de 5 milliards de dollars aux actionnaires, dont 3,5 milliards de dollars en dividendes.

Sa longue histoire d’augmentations de dividendes témoigne de son modèle commercial intégré et de sa discipline en matière de capital. La clé du succès de Chevron réside dans sa focalisation sur des actifs à faible coût et à haute marge, notamment dans le bassin permien et dans le Golfe du Mexique. Après l’acquisition de Hess, qui lui a donné une participation de 30 % dans le bloc Stabroek en Guyana, Chevron a considérablement augmenté sa production d’équivalent pétrole à plus de 3,8 millions de barils par jour.

Développer

NYSE : CVX

Chevron

Variation d’aujourd’hui

(0,43%) 0,80 $

Prix actuel

186,80 $

Points clés

Capitalisation boursière

$370B

Fourchette journalière

186,05 $ - 187,60 $

Fourchette sur 52 semaines

133,77 $ - 214,71 $

Volume

40K

Volume moyen

12M

Marge brute

15,15 %

Rendement en dividendes

3,72 %

La focalisation de Chevron sur des actifs de haute qualité et sur la technologie pour extraire le pétrole et le gaz de manière plus efficace lui permet de couvrir ses dépenses en capital et ses paiements de dividendes, même si le prix du Brent chute en dessous de 50 $ le baril. Ce coût de rupture à faible seuil est une preuve de son approche disciplinée en matière d’investissement et le protège contre la chute des prix du pétrole.

Le conflit en Iran profite à Chevron, qui verra ses marges bénéficiaires augmenter avec la hausse des prix du pétrole. Même si le conflit se termine bientôt et que le détroit de Hormuz est rouvert, il faudra du temps pour réparer les ports et infrastructures endommagés, ce qui pourrait maintenir les prix du pétrole élevés à l’avenir. Dans ce cas, Chevron, avec sa longue histoire de redistribution de capitaux aux actionnaires et un rendement en dividendes de 3,8 %, est une action énergétique à dividendes à acheter dès maintenant.

2. Enbridge affiche des flux de trésorerie stables et un rendement attrayant

Enbridge (ENB +0,53%) est un autre grand acteur dans l’industrie de l’énergie, mais plutôt que de produire du pétrole ou du gaz, il exploite l’infrastructure qui aide à transporter ces matériaux. Cela le place au cœur de la chaîne de valeur de l’énergie, c’est pourquoi il est appelé un fournisseur de milieu de chaîne. Dans le cadre de cela, Enbridge possède les pipelines et les installations de stockage qui transportent l’énergie des bassins riches en ressources vers les grands centres de raffinage, terminaux d’exportation et marchés de consommation en Amérique du Nord.

Développer

NYSE : ENB

Enbridge

Variation d’aujourd’hui

(0,53%) 0,29 $

Prix actuel

55,48 $

Points clés

Capitalisation boursière

$121B

Fourchette journalière

55,20 $ - 55,52 $

Fourchette sur 52 semaines

43,59 $ - 55,52 $

Volume

230K

Volume moyen

4,6M

Marge brute

30,59 %

Rendement en dividendes

4,96 %

Enbridge est un opérateur de pipelines de premier plan, et à mesure que les exportations de pétrole et de gaz des États-Unis augmentent rapidement, Enbridge sera un acteur clé de cette croissance. La société étend également activement ses infrastructures gazières pour soutenir la demande croissante en gaz pour la production d’électricité afin d’alimenter les centres de données.

Les opérateurs de milieu de chaîne peuvent offrir des rendements en dividendes très attractifs grâce à leurs modèles commerciaux stables et à leurs flux de trésorerie prévisibles. Enbridge génère environ 98 % de son EBITDA à partir de contrats à long terme de type “take-or-pay”, qui garantissent qu’elle est payée indépendamment des prix des matières premières. Enbridge récompense régulièrement ses actionnaires et a augmenté son dividende annuel pendant 31 années consécutives, ce qui en fait une autre excellente action à dividendes pour les investisseurs aujourd’hui.

3. Enterprise Products Partners est conçu pour récompenser régulièrement ses actionnaires

Enterprise Products Partners (EPD +0,89%) est une autre société de milieu de chaîne qui exploite un réseau de plus de 50 000 miles de pipelines, 300 millions de barils de stockage liquide, et 21 quais en eaux profondes. Semblable à Enbridge, Enterprise Products Partners transporte et traite le gaz naturel, les liquides de gaz naturel, le pétrole brut et les produits raffinés des sites de production vers les marchés finaux ou les hubs d’exportation.

Développer

NYSE : EPD

Enterprise Products Partners

Variation d’aujourd’hui

(0,89%) 0,34 $

Prix actuel

38,63 $

Points clés

Capitalisation boursière

$83B

Fourchette journalière

38,40 $ - 38,68 $

Fourchette sur 52 semaines

30,01 $ - 39,73 $

Volume

5,6K

Volume moyen

4,4M

Marge brute

13,45 %

Rendement en dividendes

5,72 %

Le modèle commercial d’Enterprise est conçu pour la stabilité, et sa structure d’entreprise est conçue pour récompenser les actionnaires. En effet, il fonctionne comme une société en commandite de type master limited partnership (MLP). En tant qu’entité de transfert, Enterprise ne paie pas d’impôt sur les sociétés. Elle transfère ses profits à ses détenteurs de parts, ce qui en fait un excellent payeur de dividendes, bien que les investisseurs doivent considérer les implications fiscales avant d’acheter.

Enterprise Products Partners offre un rendement en dividendes proche de 6 %. Un autre avantage est qu’elle a augmenté sa distribution pendant 27 années consécutives et a retourné 63 milliards de dollars à ses détenteurs depuis son introduction en bourse en 1998. Avec son modèle commercial stable basé sur les frais, Enterprise est une autre action solide pour les investisseurs en revenu à doubler dès aujourd’hui.