Merde, les gars ! Le matériel AI a déjà explosé de 10 fois, mais le logiciel est encore à terre à ramper !

C’est la vraie opportunité de bombe nucléaire dans la seconde moitié du super cycle ! Je vais dire franchement ce que beaucoup n’osent pas : Nvidia a augmenté de 10 fois, le stockage de 10 fois, l’interconnexion optique de 10 fois…
Résultat, tu ouvres ton téléphone, quelle application AI te fait vraiment dire « Merde, ça redessine directement mon travail » ? La fête du matériel est réelle, mais celle du logiciel n’a pas encore commencé !
Ce sentiment d’anxiété, je l’ai, tu l’as sûrement aussi.
Mais l’anxiété, c’est un signal de cotes asymétriques — pendant que tout le monde se bat pour le GPU, le logiciel n’a pas bougé !
Les trois phases de la vague AI, souviens-toi : la première phase (2023-2026) : l’ère de la vente de pelles est terminée
Nvidia, AMD, stockage, interconnexion optique tout en mangeant à tous les râteliers.
Deuxième phase (2026-2027) : la guerre des plateformes + accès est en pleine explosion
Celui qui maîtrise les données et l’accès aux appels gagne.
Troisième phase (2027+) : le vrai argent à l’application, qui va exploser
Celui qui a de vrais utilisateurs et de vrais revenus sera roi.
C’est maintenant la transition la plus excitante, du premier au deuxième stade !
$DOCN (DigitalOcean)
Il y a trois mois encore appelé « cloud bon marché », maintenant il double en une journée avec +40% !
Pourquoi ? Les startups AI veulent une interface de déduction bon marché, flexible, à faible latence, AWS est trop cher, GCP trop complexe, il a juste la place.
ARR client AI 1,7 milliard, en hausse de 221% par rapport à l’année dernière !
L’étiquette a changé : de cloud bon marché → plateforme de référence pour la déduction AI ! Bonne nouvelle pour les freeloaders ! $TEAM (Atlassian)
Tout le monde dit que l’AI va tuer Jira, mais en fait l’Agent AI en fait le pilier !
L’Agent a besoin de données d’entreprise et de contexte réel, tout est dans Jira + Confluence.
Après le lancement de Rovo, la croissance des clients utilisant Rovo est deux fois celle des non-utilisateurs, l’AI a directement scellé la barrière de la concurrence !
Deux gros événements à venir : $SNOW (Snowflake)
Le cerveau de la couche de contrôle de l’AI pour les entreprises !
Le 27 mai, dans le rapport financier, regarde trois choses : revenus produits, croissance du RPO, charge de travail AI.
Si tout dépasse les attentes, SNOW sera le prochain DOCN ! La consolidation à bas prix est une évidence.
$CRM (Salesforce)
L’ARR d’Agentforce est déjà de 800 millions de dollars, +169% par rapport à l’année dernière !
Ce n’est pas du rêve, c’est de l’argent réel que les entreprises paient !
Il peut aussi fonctionner entre systèmes, tout est connecté : Google Workspace, BigQuery, ServiceNow.
Ce n’est pas un outil, c’est une nouvelle porte d’entrée pour le flux de travail d’entreprise !

L’ombre la plus sous-estimée (infrastructure de communication) : plus il y a d’Agents AI, plus les appels de communication explosent !
Le service client AI doit passer des appels, envoyer des SMS, faire des vérifications, chaque étape repose sur le réseau de communication.
$BAND (Bandwidth) : ils ont leur propre réseau mondial, pas loué. Salesforce l’a choisi comme partenaire clé pour le service client AI, la faible latence est vitale !
$TWLO (Twilio) : revenus vocaux +20% en glissement annuel, record de 19 trimestres !
Les entreprises achètent vraiment la capacité d’interaction AI avec de l’argent réel. Je suis très optimiste :
$NOW (ServiceNow) : le système d’exploitation AI pour l’IT et l’exploitation d’entreprise, tout le travail répétitif, approbations, conformité, est confié à l’Agent, l’AI est son carburant, pas son rival !
$RDDT (Reddit) : les données de dialogue humain de haute qualité, les plus rares en AI !
Google, OpenAI négocient tous pour l’autorisation, autour de 130 c’est la base, un vrai roi des actifs de données !
$ZM (Zoom) : le plus controversé mais avec le plus haut potentiel !
Les utilisateurs actifs de l’Assistant AI ont triplé+, Virtual Agent gère déjà 50% du service client.
Si on passe de « logiciel de réunion » à une porte d’entrée pour tous les flux de travail AI… la valorisation sera réécrite !
Résumé final : $DOCN, $TEAM, $CRM
À confirmer avec les résultats financiers : $SNOW (27/5), $NOW
Les outsiders : $BAND, $TWLO
Les retournements à haut potentiel : $RDDT, $ZM
Le matériel est la première étape de l’AI, l’application est la deuxième.
Les entreprises qui valent 10 fois plus dans la première étape ne seront pas forcément celles de la deuxième.
L’histoire a été racontée, maintenant regardons l’argent dans les résultats financiers !
Quand les chiffres sortiront, ce sera le décollage collectif des actions logicielles !
Les gars, le matériel a déjà décollé, le logiciel est encore à terre à ramper…
Prêt à monter dans la seconde moitié ? #AgenticAI # Application AI