Vague de fermeture de succursales ? Le nombre d'institutions bancaires nationales n'a pas diminué, mais augmenté, ce qui semble être un « retrait » de magasins mais en réalité un « entrée dans les villages »

Les agences bancaires sont la plus petite unité d’exploitation des banques commerciales, ainsi que le principal champ de bataille pour atteindre directement les clients et créer de la valeur. Leur compétitivité influence directement la performance opérationnelle de la banque ainsi que sa capacité de développement durable.

Ces dernières années, le sujet le plus discuté dans le secteur est la « disparition » des agences bancaires, mais pour les banques commerciales nationales, représentées par les banques d’État et les banques par actions, la fermeture de points de service ne se limite pas à une réduction unilatérale, mais constitue une optimisation de la disposition avec des retraits et des expansions, voire la moitié des banques cotées à l’échelle nationale voient leur réseau augmenter au lieu de diminuer, contrastant nettement avec la configuration globale du secteur.

Selon les statistiques du rapport annuel des banques cotées, en 2025, le nombre d’établissements des banques d’État et des banques par actions cotées sera de 89 507, soit une baisse de seulement 256 par rapport à 2024. Face à ce nombre massif d’établissements, cette petite variation est presque négligeable. De plus, parmi ce total, la moitié des banques commerciales nationales ont vu leur nombre d’établissements augmenter, notamment la banque agricole dont le nombre de points de service de base a augmenté pendant trois années consécutives.

D’après le rapport annuel, l’augmentation du nombre d’agences des grandes banques provient principalement de leur expansion dans les marchés ruraux et de la mise à niveau des scénarios spécifiques. D’un côté, la fermeture d’agences inefficaces, de l’autre, la pénétration régionale, cette opération de « plus et moins » montre que les grandes banques commerciales passent d’une stratégie de « déploiement » à une stratégie de « gestion fine ».

Le nombre d’établissements des banques commerciales nationales approche les 90 000

Selon les statistiques du rapport annuel des banques cotées, en 2025, le total des établissements des six grandes banques sera de 76 092, soit une réduction de 208 par rapport à 2023. Parmi elles, les banques industrielle, de construction, de Chine et postale ont toutes réduit leur nombre d’établissements, mais seules les banques de construction, de Chine et postale ont vu leur nombre de points de service diminuer.

Le rapport indique qu’à la fin de 2025, le total des établissements de la Banque industrielle était de 16 246, après une brève reprise en 2024, la tendance de réduction s’est poursuivie, avec une baisse de 137 établissements cette année-là. Les données historiques montrent que le nombre d’établissements de la Banque industrielle a été réduit pendant trois années consécutives : 33 en 2021, 134 en 2022, et 159 en 2023.

Cependant, la réduction en 2025 concerne principalement les filiales en participation et leurs branches, dont le nombre est passé de 350 en début d’année à 134, soit une diminution nette de 216. L’année précédente, la banque a enregistré une augmentation nette de 69 points de service, contre une réduction de 130 en 2024.

Parmi les grandes banques d’État, la Banque de construction et la Banque postale ont connu des diminutions notables de leurs points de service. À la fin de 2025, la Banque de construction comptait 14 614 établissements, en baisse nette de 136, dont 122 points de service en moins ; la Banque postale comptait 7 758 établissements, en baisse de 141, avec 135 points de service en moins.

La Banque agricole est la banque d’État dont le nombre d’établissements de base a le plus augmenté. À la fin de 2025, elle comptait 23 128 agences, le plus grand nombre parmi toutes, avec 19 313 points de service de base. Entre 2021 et 2022, le nombre d’établissements de base de la banque agricole a diminué deux années consécutives, avant de commencer à remonter en 2023, avec une augmentation nette de 39 en 2024, et une nouvelle hausse en 2025, avec 249 établissements supplémentaires.

Du côté des banques par actions, à la fin de 2025, leur total d’établissements s’élevait à 13 415, en baisse de seulement 48 par rapport à l’année précédente, maintenant une stabilité globale.

Parmi elles, Ping An Bank et Minsheng Bank ont connu des diminutions plus marquées, respectivement 41 et 50 établissements en moins. En termes de nombre total d’établissements, Industrial Bank en compte le plus, avec 2 095, suivi de China Merchants Bank avec 1 955, et Zhejiang Commercial Bank, qui en possède seulement 376.

Globalement, sur les 15 banques commerciales nationales cotées, 7 ont vu leur nombre d’établissements augmenter, tandis que 8 ont connu une baisse.

La stratégie de « plus et moins » des agences bancaires

La fermeture d’agences n’est pas simplement une réduction unilatérale, mais une optimisation de la disposition avec des retraits et des expansions, déplaçant les ressources des points physiques inefficaces vers le renforcement dans les zones rurales ou les agences spécialisées. Par exemple, l’année dernière, la Banque industrielle a optimisé 474 agences, en concentrant 187 dans des zones urbaines clés ; la Banque de construction a déplacé et optimisé 248 agences ; la Banque招商 a déplacé et optimisé 123 agences existantes.

Prenons l’exemple des grandes banques : selon le site de l’Administration nationale de la réglementation financière, depuis 2026, les grandes banques d’État ont fermé 108 agences, tout en en ouvrant 83 nouvelles. Pour leur logique de déploiement, ces changements sont fondamentaux, ne se limitant plus à la quantité ou à la couverture géographique, mais mettant davantage l’accent sur la profondeur de service, la valeur professionnelle et la fidélité client dans des scénarios spécifiques.

Parmi ces stratégies, la poursuite de la pénétration dans les zones rurales et la comblement des lacunes dans les régions rurales et de petites villes restent des axes majeurs d’optimisation. Par exemple, en 2024, la Banque industrielle a investi dans 104 agences dans les zones rurales, couvrant 11 régions encore non desservies, et en 2025, elle en a ajouté 141, portant la couverture à 87,5 %.

La Banque de construction a également investi dans le développement des canaux ruraux, en ouvrant 32 nouvelles agences l’année dernière, dont 23 dans des zones rurales.

Depuis 2024, la Poste bancaire a déployé 76 nouvelles agences dans des régions clés telles que les comtés parmi les plus riches économiquement, les villes de premier ordre, et les zones de revitalisation rurales, ainsi que dans de nouveaux quartiers, zones industrielles et parcs.

Les zones rurales et petites villes restent le principal champ de bataille de la Banque agricole. L’année dernière, elle a déplacé 179 agences vers ces zones, construit 1 742 stations de services agricoles, élargissant ainsi la couverture financière, avec un taux de couverture des services dans ces zones atteignant 100 %. En approfondissant la décentralisation des services et en étendant leur portée, la Banque agricole a créé un système de canaux intégrés comprenant « points physiques + équipements automatiques + banque mobile + stations de services agricoles + véhicules mobiles + banque à distance », améliorant ainsi la capacité de service à la maison et au village.

Non seulement les banques d’État, mais aussi les banques par actions poursuivent la décentralisation de leurs agences. Par exemple, la招商 Bank a déjà ouvert 133 agences rurales à la fin de l’année dernière, avec 2 nouvelles cette année, pour renforcer la couverture financière dans ces zones.

Bien sûr, la forte expansion des agences et des services dans tout le pays ces dernières années a également posé des défis importants aux banques régionales, qui de leur côté doivent réinventer leur compétitivité régionale.

Les distributeurs automatiques ont diminué de 268 200 unités en cinq ans

De plus, la digitalisation, l’intelligence, la scénarisation et la différenciation deviennent les mots-clés pour les nouvelles agences par actions. Par exemple, Industrial Bank a transformé ses agences traditionnelles en espaces partagés intégrant services financiers, réseautage professionnel et partage de valeur. En 2025, 100 agences ont été intégrées dans la phase de conception ou de construction, avec des projets phares à Shanghai, Shenzhen et Fuzhou.

Ping An Bank a créé une plateforme de digitalisation centrée sur ses agences, enrichissant l’écosystème commercial autour de celles-ci, et utilisant la marque « Ping An Good Neighbor » pour renforcer la connexion entre clients, commerçants et agences, tout en stimulant la synergie entre les canaux en ligne et hors ligne.

Minsheng Bank, en partenariat avec Sam’s Club, a développé un modèle de service « finance + retail », intégrant profondément ses agences de quartier dans l’écosystème de Sam’s, offrant une gamme complète de services financiers, y compris cartes de débit et de crédit en co-marquage, prêts à la consommation, gestion de patrimoine. À la fin de 2025, la banque comptait plus de 10 agences communautaires Sam’s, avec une efficacité d’acquisition et une performance opérationnelle supérieures à celles des agences traditionnelles.

Par ailleurs, avec l’intégration progressive des services financiers et non financiers via des canaux en ligne comme la banque mobile, le taux de désengagement des clients hors agence ne cesse d’augmenter, et les équipements automatiques dans les agences perdent peu à peu leur utilité. Le rapport annuel indique que l’année dernière, certaines banques ont continué à réduire le nombre de distributeurs automatiques (y compris les automates traditionnels, terminaux automatiques, guichets vidéo, et nouveaux terminaux intelligents).

Par exemple, l’Industrial Bank a réduit de 523 ses automates, dont 4 159 appareils intelligents, et 2 642 guichets automatiques, avec une baisse de 298,3 milliards de yuans dans le volume des transactions annuelles ; la Banque de construction a supprimé 2 635 guichets automatiques et 4 798 guichets intelligents ; la CITIC Bank a réduit de 1 403 ses appareils automatiques, et de 133 ses guichets intelligents.

Selon le rapport « Situation générale du système de paiement en 2025 » publié par la Banque populaire de Chine, l’année dernière, le nombre total de distributeurs automatiques en Chine s’élevait à 745 700, en baisse de 57 000 par rapport à 2024. Sur une période de cinq ans, le nombre d’ATM en Chine a diminué de 268 200 unités.