Exemple de transformation des banques commerciales urbaines : Comprendre l'exploration du « petit mais beau » à partir du rapport annuel de la Banque Huaxing

Question AI · Pourquoi la profitabilité de la Banque Huaxing, sous pression, continue-t-elle à augmenter ses provisions ?

Journaliste de Southern Finance, Chen Yiran

Récemment, la Banque Huaxing du Guangdong a publié son rapport annuel 2025. Le rapport indique que la taille de ses actifs et passifs a connu une croissance stable. À la fin de 2025, le total des actifs s’élevait à 485,568 milliards de yuans ; les prêts et avances accordés étaient de 257,013 milliards de yuans, en hausse de 4,70 % par rapport au début de l’année ; les dépôts absorbés s’élevaient à 335,009 milliards de yuans, en augmentation de 6,98 % par rapport au début de l’année, consolidant ainsi la base de son envergure globale.

Cependant, le niveau de profitabilité de la banque a connu une pression par étape. En 2025, le revenu net d’exploitation s’élevait à 7,351 milliards de yuans, le bénéfice net après impôts à 1,505 milliard de yuans, tous deux en baisse par rapport à l’année précédente. Parmi eux, le revenu net d’intérêts était de 5,612 milliards de yuans, le revenu net non lié aux intérêts de 1,739 milliard de yuans, principalement affectés par la volatilité du marché obligataire de l’année précédente, ce qui a entraîné une baisse des revenus d’investissement.

Par ailleurs, la banque a activement accru ses provisions, renforçant ainsi sa capacité à résister aux risques, en conservant davantage de profits pour la mise en œuvre de sa stratégie. À la fin de 2025, le taux de prêts non performants était de 1,65 %, supérieur à la moyenne des banques commerciales urbaines nationales ; le taux de couverture des provisions était de 202,22 %, se plaçant parmi les meilleures des banques commerciales urbaines provinciales.

Le secteur bancaire fait actuellement face à une nouvelle normalité sectorielle de « trois faibles et un élevé » : faible croissance, faible demande, faible marge d’intérêt, et risques élevés. La transition d’une expansion de la taille vers un développement de haute qualité est devenue une nécessité pour les banques petites et moyennes. La faiblesse temporaire des indicateurs de profitabilité de la banque reflète la confluence de pressions sectorielles communes et de l’effet de l’accélération de sa transformation stratégique, et non un problème fondamental de gestion.

Ce qui mérite encore plus d’attention, c’est que, dans ce contexte, la Banque Huaxing maintient fermement sa stratégie de « petite taille et dispersée » ainsi que sa « transformation vers la vente au détail », en proposant de poursuivre « la liaison entre les affaires publiques et privées, la croissance en volume des clients de détail, et l’ouverture à la coopération interbancaire ». Elle se concentre sur l’interne, intensifie la restructuration, renforce la base commerciale, et construit progressivement une barrière concurrentielle différenciée, avec de nombreux points forts opérationnels en 2025.

En termes de déploiement des activités, la Banque Huaxing reste fidèle à une orientation axée sur le long terme, la qualité et la clientèle, livrant une année de résultats positifs : « croissance des activités caractéristiques, amélioration de la valeur client, efficacité réelle de la gestion dispersée, et valeur ajoutée par la liaison entre les secteurs ».

À la fin de 2025, le solde des prêts liés à ses activités caractéristiques a atteint un record historique. La part des crédits verts dans le total des prêts aux entreprises a atteint 13 % ; dans le domaine de la finance éducative, la banque continue de dominer, étant la banque commerciale urbaine ayant la plus grande part de marché dans les services financiers éducatifs provinciaux ; les secteurs de la finance technologique, de la fabrication avancée, et des parcs industriels accélèrent leur développement, devenant de nouveaux moteurs de croissance à long terme.

D’autre part, la banque se concentre sur la clientèle de valeur, en développant intensément les PME de qualité, les sociétés cotées en bourse et les entreprises publiques centrales, en optimisant la structure client pour transformer ses activités d’une croissance basée sur la taille vers une croissance axée sur la valeur.

Les données montrent qu’en 2025, la croissance annuelle des clients de valeur de la banque a été de 27 %, le taux de conversion des nouveaux comptes a atteint 30 %, et la contribution financière globale des clients de valeur a atteint un nouveau sommet ; la couverture des sociétés cotées A en Guangdong a augmenté à 34 %, grâce à un service précis aux clients de qualité, consolidant davantage la qualité des actifs et la valeur commerciale.

En tant que banque commerciale urbaine implantée dans le Guangdong, la banque s’appuie sur les avantages de l’économie privée locale et de l’industrie manufacturière, en utilisant une double impulsion : l’acquisition via la chaîne d’approvisionnement et le refinancement par prêts, concrétisant la stratégie « petite taille et dispersée ».

Parmi celles-ci, le produit de financement de la chaîne d’approvisionnement « 1+N » a lancé plusieurs produits de marché, couvrant des entreprises clés dans la fabrication, la distribution en gros, et d’autres secteurs, ainsi que leurs clients en amont et en aval. Les résultats annuels confirment l’efficacité : le volume de financement de la chaîne d’approvisionnement et la taille moyenne quotidienne des prêts en bilan ont doublé, avec des augmentations respectives de 131 % et 106 % ; la croissance des entreprises clés a été de 255 %, celle des clients en aval de 295 % ; la couverture de la chaîne d’approvisionnement de toute la banque a atteint 64 %, la proportion de clients bénéficiant du crédit « 1+N » a augmenté à 18 %, illustrant une transformation réussie vers une gestion dispersée.

En 2025, la transformation vers la vente au détail de la Banque Huaxing a également réalisé une avancée clé, avec une capacité accrue à créer de la valeur dans ses activités de détail.

La banque a lancé au total 318 milliards de yuans de microcrédits inclusifs, avec une croissance plus rapide que la moyenne de toutes ses autres prêts, en utilisant efficacement les outils de prêt relais du PBOC pour soutenir le marché des micro-entreprises et des agriculteurs, aidant ainsi à soulager leurs difficultés financières et à remplir ses responsabilités sociales inclusives.

La transformation numérique est devenue le levier central de la croissance des activités de détail. La banque a construit quatre piliers pour attirer des clients : la communauté, la liaison entre secteurs publics et privés, etc., formant un système de collecte de clients à grande échelle et durable, avec une croissance annuelle de nouveaux clients de plus de 36 %. Le système de gestion numérique complet a été déployé, augmentant significativement la taille et la couverture des clients en ligne, grâce à une intégration approfondie de la plateforme, des données et de l’IA, avec le lancement d’outils comme le système de gestion bancaire intelligent et l’assistant de gestion patrimoniale basé sur l’IA, améliorant continuellement l’efficacité et la précision du service client ; la nouvelle plateforme de points de fidélité a également optimisé l’expérience client.

Les résultats de la transformation se reflètent directement dans la taille et la clientèle. À la fin de 2025, le solde des dépôts de détail s’élevait à 68,243 milliards de yuans, en hausse de plus de 20 %, la part des dépôts de détail ayant fortement augmenté pour atteindre 20,37 %, doublant en trois ans ; la taille et la part des produits d’intermédiation ont continué de croître, avec une augmentation de 89,1 % du solde de gestion de patrimoine, une croissance de 108 % des primes nouvelles, et une augmentation de 33,5 % des fonds publics détenus ; la clientèle a connu une croissance régulière, avec une augmentation de 21,71 % des clients de valeur, 24,92 % pour la clientèle patrimoniale, et 20,61 % pour les clients privés.

En termes de produits et de scénarios, la banque a progressivement développé des avantages différenciés et spécialisés dans ses services de détail. Deux succursales ont réussi à lancer la carte bancaire sociale locale, et la coopération entre le gouvernement, la banque et la société civile a connu une avancée clé ; le projet « Village Doctor Pass » à Shantou a été lancé, utilisant des services de paiement innovants pour couvrir une vaste population rurale ; dans le domaine de la finance pour la retraite, la banque a construit un modèle de service unique à Huaxing, centré sur les cinq scénarios clés pour les personnes âgées : médecine, alimentation, logement, transport et éducation, renforçant ainsi son influence dans la marque de la finance sociale.

Par ailleurs, la Banque Huaxing continue d’améliorer sa présence dans la banque d’investissement et les activités de marché financier. Au cours de l’année, ses licences ont été enrichies, notamment l’obtention du statut de participant au règlement obligataire et du statut de participant aux transactions obligataires de la Bourse de Shenzhen, devenant la deuxième banque commerciale urbaine à l’échelle nationale, et la seule dans le Guangdong à détenir toutes les qualifications de participation aux trois principales bourses de dette : Beijing, Shanghai et Shenzhen.

Les capacités de ses activités de trading se sont renforcées, sa réputation sur le marché s’est améliorée, et la banque a approfondi ses marchés obligataires, de billets de trésorerie et de devises, en renforçant la gestion fine. En 2025, le volume des transactions à la plateforme de change a atteint près de 6,5 billions de yuans ; elle a été reconnue pendant quatre années consécutives comme « le courtier en crédit obligataire le plus apprécié du marché ».

Dans le rapport annuel, la Banque Huaxing indique qu’elle continuera à mettre en œuvre ses deux stratégies clés : « petite taille et dispersée » ainsi que « transformation vers la vente au détail », en maintenant un équilibre entre la taille, la rentabilité et le risque, en améliorant la gestion des risques, l’exploitation client et la capacité technologique, et en avançant prudemment dans la construction d’une banque de haute qualité « spécialisée, innovante et remarquable », consolidant ainsi ses barrières concurrentielles différenciées.