Atteindre une explosion de performance plus forte, presque 20 cm !

1、Tongding Internet continue à atteindre la limite supérieure, c’est tellement confortable de gagner sans effort. [Taogu Ba]
Filihua, le secteur Q s’améliore également, il monte aussi de 12 %, mangez de la viande !
Yeyan New Materials est encore à la conférence sur les batteries solides, voyons s’il y a une stimulation, il y a de fortes chances qu’il y ait encore du profit.‘

De plus, la société Shitou Head a quitté, remplacée par Guangliwei, avec un léger bénéfice.

2、Le quartz a complètement changé de secteur, passant des actions du cycle photovoltaïque à un matériau clé pour les semi-conducteurs/IA, le quartz haute pureté est la matière première en amont unifiée pour le photovoltaïque, la fibre optique, les semi-conducteurs et le Q-bus. L’itération de l’architecture de calcul IA transforme les matériaux haut de gamme de “optionnels” en “indispensables”.
Shiying Co. est le bénéficiaire le plus central, la seule entreprise en Chine à réaliser toute la chaîne “roche→sable haute pureté→produits en quartz” de manière autonome, la certification pour les semi-conducteurs a brisé le monopole des importations, le coût de production du sable auto-produit n’est que de 1/5 à 1/7 de celui des importations, la marge brute dépasse 70 %,
Les matériaux Q-bus seront produits en masse d’ici 2026 pour prendre position dans le haut de gamme du matériel IA ;
Filihua est en deuxième position, elle détient déjà des produits, c’est la seule entreprise chinoise certifiée par les trois grands fabricants d’équipements semi-conducteurs internationaux, la troisième génération de Q-bus a été certifiée par Nvidia pour s’adapter au GPU Rubin.

3、Il y a une pénurie généralisée de lentilles en silicium en amont des modules optiques, les modules optiques de 800G à 1,6T voire 3,2T sont largement utilisés, le déficit offre-demande dépasse 40 %, le marché en 2027 dépasse 12 milliards de yuans.
Juguang Technology est le leader des lentilles en silicium, ayant acquis SMO en Suisse, maître de la technologie d’attaque par réaction ionique, la première dans le monde, les revenus de la communication optique au Q1 ont augmenté de 200 % en glissement annuel.
Sa rainure en V est irremplaçable dans le scénario CPO, le FAU à plusieurs canaux atteint 36-144 canaux, la fabrication traditionnelle par lame ne peut pas satisfaire la précision, Juguang utilise la technologie LIMO pour réaliser une fabrication multi-canaux en une seule étape sans tolérance cumulative, tout en développant des équipements de détection, les clients achèteront probablement en pack.

4、L’aérospatiale commerciale connaît une période intense de lancements et de récupérations, et l’introduction en bourse de SpaceX approche, ce qui constitue un catalyseur majeur, les puces de stockage et l’aérospatiale commerciale sont les directions les plus fortes actuellement.
Xinvai Communication est le leader du secteur, avec de nombreux arguments solides qui ne peuvent pas être réfutés, et Keda Blue Sky se concentre également.

VCP haussier : Huazheng New Materials, Shaoneng Co., Runjian Co., Chuanchuan Technology, Tongda Co., Xianglong Electric.
Les opinions ci-dessus ne sont que ma logique de revue personnelle, elles ne constituent en aucun cas des conseils.