Rétroaction attendue - accueillir prudemment Trump en Chine

Hier soir, nous avons discuté de l’incertitude récente concernant les problèmes de sécurité, c’est-à-dire qu’il faut rester vigilant quant à la direction de la ligne technologique actuelle, bien que la communication soit la ligne principale, mais après tout, elle a déjà beaucoup augmenté, et il est très probable que la visite de Trump en Chine provoque une stimulation massive des nouvelles, où ces nouvelles pourraient jouer un rôle de guide dans certaines directions, pour savoir si ce qui va fermenter par la suite sera favorable à certains secteurs, mais en fin de compte, il y aura une multitude de nouvelles, et à ce moment-là, la vigilance des gros fonds pourrait être encore plus excitée que la nôtre, donc il faut procéder à une déconnexion de fonds pour faire face aux choix futurs, alors où décharger ces fonds ? La réponse est simple : la ligne technologique a accumulé trop de fonds, donc le retrait de fonds ici devrait être une attente unanime. [淘股吧]

Après cette évaluation de base, la direction du retrait de fonds à partir d’aujourd’hui doit faire l’objet d’un ajustement de portefeuille et de rotation, la majorité des secteurs de première ligne ne pose pas de problème, la plupart des soucis se trouvent dans les titres de deuxième et troisième ligne, comme $中际旭创(sz300308)$, $长飞光纤(sh601869)$, $寒武纪(sh688256)$, etc., qui sont peu susceptibles d’être affectés, mais les titres de deuxième et troisième ligne ne sont pas forcément en sécurité, comme Shenzhen South Circuit, Cambridge Technology, Demingli, etc. Donc, la tendance principale reste à éliminer les faibles et à conserver les forts, même si cela ne s’applique pas à toutes les directions technologiques, l’intention des principaux acteurs est très claire : ceux qui ont la plus grande valeur doivent être conservés, les autres doivent d’abord être coupés, cela ne signifie pas que tout va finir, mais lorsqu’une nouvelle direction apparaît, ils ne seront pas à court de munitions. De même, nous devrions agir de cette manière, surtout que Trump arrive demain. Espérons que les nouvelles seront précieuses à observer.

Le marché montre déjà des signes massifs de retrait de fonds, aujourd’hui dans la défense, hier dans la finance, et aussi dans le réseau électrique, ces secteurs se renforcent en partie grâce à la réduction des positions dans la technologie, voire même l’immobilier connaît des hausses en volume, ce qui donne des raisons à leur force, comme l’industrie militaire, qui pourrait être liée à la demande de protection du détroit d’Hormuz évoquée par Trump lors de sa visite en Chine, une demande qu’il avait déjà évoquée il y a un mois. Le réseau électrique continue de se renforcer, deux entreprises électriques chinoises montent tous les jours, même si elles sont peut-être un peu hautes, la logique reste que la puissance de calcul équivaut à l’électricité, c’est-à-dire le problème des six réseaux : réseau de calcul, réseau électrique, etc. Aujourd’hui, la tendance à la hausse se poursuit, avec un investissement de 7 trillions dans les six réseaux, mais aucun réseau ne dépasse la communication, qui reste la priorité, et la combinaison des actions dans le réseau électrique et la communication est plutôt intéressante. Quant au secteur immobilier, sa force pourrait être liée à la promotion, car les données économiques d’avril ont été publiées hier, et la consommation est un secteur à surveiller, avec l’immobilier en tête, donc certains sous-secteurs liés aux infrastructures pourraient valoir la peine d’être regardés de plus près.

Le cap est clair aujourd’hui : la ligne principale reste la communication, les autres réseaux suivent, la communication doit rester la priorité, tout le reste n’est qu’explication, c’est la priorité absolue pour le réseau de communication, qui est le cœur de notre ligne de communication. Les autres suivent naturellement, notamment Longfei Fiber, qui est le leader ici, et les autres actions comme Tongdian, Tongguang, Hanlan sont des suiveurs, même si elles ont atteint la limite des hausses, le leader reste Longfei Fiber. Ces actions ont très bien performé aujourd’hui, à suivre demain.

Demain, c’est le jour de la visite de Trump. Les techniques de négociation de Trump ont déjà été publiées : d’abord demander beaucoup, puis faire des concessions sur place. La difficulté de la négociation sera probablement au début, c’est-à-dire que la négociation ne sera pas fluide demain, mais un accord pourrait être conclu à la fin, sinon ce sera problématique, mais la probabilité est faible. Si la communication n’est pas bien faite, il vaut mieux ne pas venir. On ne regarde que l’avantage d’un accord et quels secteurs ou domaines en bénéficieront, généralement, les États-Unis veulent des ressources, nous voulons la technologie. Les ressources devraient être plus faciles à obtenir, donc aujourd’hui, la hausse est possible, mais pour la technologie, c’est plus compliqué, trop de détails, donc une baisse est probable aujourd’hui. Étant donné que le matin, les nouvelles concernaient les six réseaux, la probabilité d’un accord dans la communication est la plus forte. Bien sûr, la communication est notre ligne principale, si c’est le cas, pas besoin de s’inquiéter, continuer avec la communication, en intégrant Longfei et ses partenaires. Sinon, Longfei n’a pas de problème, c’est le leader du marché, et même s’il y a un souci, ce n’est pas grave, ce n’est qu’une question de grandeur, que ce soit 500 ou 700, l’objectif est de voir le rêve étoilé de Longfei.

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