Topu CNC fera une offre publique initiale du 12 au 15 mai, avec une émission mondiale de 65,33 millions d'actions

TuoPu CNC (07688) a lancé son offre publique initiale du 12 mai 2026 au 15 mai 2026, la société prévoit une émission mondiale de 65,33 millions d’actions, dont 10 % seront vendues à Hong Kong et 90 % à l’international, le prix de vente étant de 26,39 HKD par action, avec des lots de 100 actions. Les actions devraient commencer à être négociées à la Bourse de Hong Kong le 20 mai 2026.

La société est une entreprise chinoise spécialisée dans la recherche, la conception, la fabrication et la vente d’équipements de fabrication intelligente haut de gamme (principalement des machines-outils à commande numérique à cinq axes).

La société a conclu des accords d’investissement en souscription avec RBC, 3W, Boyu, HHLRA, UBS AM Singapore, CDH, XinTing Fund, Woori Fund, Woori Hong Kong, Huaxia Fund, Shanghai Minhang, TT International, Future Assets, Goldman Sachs Asset Management. Les investisseurs en souscription ont accepté, sous certaines conditions, de souscrire pour un montant total de 110 millions de dollars américains en actions à vendre (arrondi à la tranche entière la plus proche de 100 actions H). Sur la base d’un prix de vente de 26,39 HKD par action, le nombre total d’actions souscrites par les investisseurs en souscription sera de 32,665 millions d’actions, ce qui représente (i) environ 8,0 % du capital social total après la finalisation de l’offre mondiale et la vente de 50 % des actions à vendre (hypothèse que la greenshoe n’est pas exercée) ; ou (ii) environ 7,8 % du capital social total après la finalisation de l’offre mondiale et la vente d’environ 43,5 % des actions à vendre (hypothèse que la greenshoe est entièrement exercée).

En supposant (i) un prix de vente de 26,39 HKD par action H (c’est-à-dire le prix de vente) ; et (ii) que la greenshoe n’est pas exercée, la société estime que le montant net des fonds reçus de l’offre mondiale (après déduction des frais de souscription et des dépenses payables par la société lors de l’offre mondiale) sera d’environ 1,606 milliards HKD. Selon la stratégie de la société, la société prévoit d’utiliser le montant net des fonds provenant de l’offre mondiale selon le calendrier et les montants ci-dessous. Environ 61,8 % seront consacrés à la recherche et développement. Environ 10,3 % seront consacrés à l’expansion du réseau de vente et de marketing. Environ 12,1 % seront destinés à d’éventuelles acquisitions et investissements dans des fabricants de composants clés (tels que les servomoteurs et les moteurs à couple direct). Environ 6,0 % seront utilisés pour rembourser une partie des prêts bancaires à intérêt du groupe. Environ 9,9 % seront destinés au fonds de roulement et à des usages généraux d’entreprise.

(Éditeur : Wang Zhiqiang HF013)

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