Vous doutez encore de la « fièvre de l'IA » ? La banque d'investissement américaine : la saison des résultats du premier trimestre le prouve, le prochain catalyseur sera Nvidia !

La société de recherche financière 5月12日讯 (édité par Huang Junzhi) La célèbre banque d’investissement de Wall Street Wedbush a récemment déclaré que la saison des résultats du premier trimestre des actions américaines a déjà sonné l’alarme pour ceux qui observent à distance la révolution de l’intelligence artificielle (IA), et que le rapport financier que Nvidia publiera la semaine prochaine devrait devenir un autre catalyseur de la hausse des actions technologiques.

L’équipe dirigée par l’analyste renommé de la société, Dan Ives, a indiqué dans un rapport aux investisseurs publié lundi que les résultats récents de plusieurs entreprises technologiques montrent clairement que les dépenses en IA d’entreprise s’accélèrent plutôt que de ralentir.

Ils ont mentionné le rapport impressionnant de la géante américaine des puces AMD la semaine dernière : un bénéfice par action (ajusté) de 1,37 dollar au premier trimestre, contre une prévision de 1,29 dollar ; un chiffre d’affaires de 10,25 milliards de dollars, en hausse de 38 % par rapport à 7,44 milliards de dollars un an auparavant, contre une prévision de 9,89 milliards de dollars. Pour le deuxième trimestre, AMD prévoit un chiffre d’affaires d’environ 11,2 milliards de dollars, tandis que les analystes anticipent 10,52 milliards de dollars.

De plus : Palantir a enregistré une croissance de 85 % de ses revenus au premier trimestre par rapport à l’année précédente, atteignant la croissance la plus rapide depuis sa cotation, et a relevé ses prévisions annuelles à 7,65 milliards de dollars ; Datadog a réalisé pour la première fois un chiffre d’affaires trimestriel supérieur à 1 milliard de dollars, avec une hausse de 28 % en une seule journée ; Twilio a également enregistré sa croissance la plus rapide en trois ans.

Les analystes de Wedbush ont souligné que ces performances confirment que l’IA passe du concept à une contribution concrète aux revenus. Ils ont également indiqué que, le rapport de résultats à venir de Nvidia est considéré comme un autre catalyseur potentiel pour le secteur technologique.

Nvidia prévoit de publier ses résultats pour le premier trimestre de l’exercice 27 la semaine prochaine, après la clôture du marché américain (jeudi matin, heure de Pékin).

La société a écrit que la demande et l’offre déséquilibrées autour des puces AI Blackwell et Rubin de Nvidia restent « très favorables », et que les projets d’IA d’entreprise liés aux plateformes cloud de Microsoft, Google (filiale d’Alphabet) et Amazon continueront de s’accélérer.

Le rapport souligne : « Nous restons convaincus que la commercialisation de l’intelligence artificielle ne fait que commencer, ce qui est sans aucun doute une bonne nouvelle pour les fournisseurs de services cloud à grande échelle qui construisent l’architecture de l’IA pour la prochaine étape. »

« Nous pensons que le marché sous-estime la croissance future du cloud de Microsoft Azure et d’Amazon AWS, ainsi que le taux de conversion des transactions d’IA… et les données positives récemment publiées par des entreprises comme Palantir, Datadog et Innodata indiquent qu’une vague de demande basée sur des cas d’utilisation est sur le point d’arriver », ont-ils ajouté.

Ives pense que, d’ici la fin de l’année, les actions technologiques pourraient encore augmenter de 10 % à 12 %, car les investisseurs commencent à réaliser que des entreprises comme Anthropic et OpenAI ne vont pas apporter une « fin du monde » aux sociétés de logiciels.

En particulier, il est très optimiste concernant plusieurs fournisseurs de cybersécurité, tels que CrowdStrike, Palo Alto Networks, Zscaler et Rubrik.

Ives a écrit : « Jusqu’à présent, de nombreuses conversations avec des directeurs informatiques (CIO) / directeurs de la sécurité informatique (CISO) ont mentionné que les puissants modèles LLM d’Anthropic et d’OpenAI stimulent le développement de l’industrie de la cybersécurité, car avec l’augmentation de la surface d’attaque, des menaces et du nombre d’agents, les budgets pour les prochains trimestres vont considérablement augmenter. »

« Il est crucial de noter que l’intelligence artificielle ne réduira pas la demande pour les terminaux (et leurs fournisseurs), l’identité, le cloud et l’automatisation des centres d’opérations de sécurité ; au contraire, à mesure que de plus en plus d’entreprises déploient des agents basés sur LLM, leurs besoins en surveillance en temps réel, en gouvernance d’identité et en exécution Zero Trust vont également croître de façon exponentielle, car la cybersécurité deviendra la couche d’exécution de l’IA, et non sa victime », a-t-il ajouté.