Goldman Sachs : L'IA en Chine entre dans une nouvelle phase, les acteurs habilitants et les modèles fondamentaux étant deux thèmes d'investissement clés

Gelonghui 12 mai | Morgan Stanley publie un rapport indiquant que la Chine en est à une nouvelle étape dans l’intelligence artificielle (IA), passant de la simple poursuite de la capacité technologique à la capture de la valeur, avec un accent mis sur le raisonnement plutôt que sur la formation, sur l’application plutôt que sur la technologie, et passant du potentiel à la rentabilité réelle. La banque estime qu’à ce stade, les facilitateurs (enablers) et les modèles de base restent des thèmes d’investissement clés, mais que les applications larges de l’IA offrent également des opportunités d’investissement pour les bénéficiaires.

Dans l’analyse du rapport de la banque sur le rapport risque/rendement des applications de l’IA, les performances remarquables ont été celles de Beisen Holdings, Meitu, Stone Technology, Midea Group (000333), ainsi que de Cosmo Technologies (603486).

MiniMax et Zhipu sont des acteurs clés dans la fourniture de modèles de base dans le domaine de l’IA en Chine, tandis qu’Alibaba est la plateforme d’IA full-stack la mieux positionnée parmi les sociétés couvertes par la banque.

Morgan Stanley recommande principalement CATL (300750), Yingliu Co., Ltd. (603308) et Siyuan Electric (002028) comme des cibles clés dans le secteur de l’électricité.

La banque reste optimiste quant à Cambrian, TianShu ZhiXin, North Huachuang (002371), SMIC (688012), ACM Research, Semiconductor Manufacturing International Corporation et Xinxing Electronics, qui bénéficieront de la tendance à long terme de localisation des semi-conducteurs en Chine.

(Responsable : Song Zheng HN002)

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