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BANNER S&C (SCONE) PTY LTD & ORS ANNONCE UNE OFFRE DE NOTE DE PRÊT SÉRIE AUR 9 298 960 SECURISÉE SENIOR

PR Newswire

Ven, 20 février 2026 à 13:17 GMT+9 Lecture de 5 min

MELBOURNE, Australie, 20 février 2026 /PRNewswire/ – Banner S&C (Scone) Pty Ltd (ACN 643 651 638), Banner S&C (Williamtown) Pty Ltd (ACN 647 787 166), Banner S&C (Bald Hills) Pty Ltd (ACN 644 666 759), Banner S&C (Logan Village) Pty Ltd (ACN 642 703 464) (Banner S&C ou l’Émetteur) cherche à lever un total de 9 298 960 AUD en fonds par l’émission de notes de prêt, selon une annonce faite aujourd’hui par le souscripteur Banner Capital Management Limited (le Arrangeur/Souscripteur). L’émission comprend des notes progressivement tirées comme détaillé ci-dessous.

Ceci est le texte de l’annonce :

Banner Capital Management Limited en tant qu’Arrangeur et Souscripteur a annoncé aujourd’hui que l’Émetteur cherche à lever 9 298 960 AUD par l’émission d’une série de débentures (sous forme de notes de prêt) pour les fins décrites ci-dessous.

Les notes de prêt (les Notes) à émettre représentent un engagement de prêt allant jusqu’à 9 298 960 AUD.

Conformément à un accord avec l’Émetteur, l’offre est faite par le Souscripteur aux investisseurs qualifiés de « investisseurs en gros » tel que défini dans la loi sur les sociétés 2001 (Cth). Le Souscripteur a accepté de souscrire initialement aux Notes émises le 18 février 2026 et offrira les notes de prêt conformément à l’accord.

Cette lettre ouverte constitue une offre des Notes aux fins du « test d’offre publique » dans la section 128F(3)(e) de la loi sur l’impôt sur le revenu 1936 (Cth). Cette disposition prévoit une exemption de la retenue d’impôt sur les intérêts australiens en ce qui concerne les intérêts payés sur les notes de prêt aux détenteurs de notes non australiens.

Les financiers et ceux qui exercent dans le commerce des débentures, ou l’achat et la vente de notes de prêt ou autres intérêts de dette et qui souhaitent souscrire aux Notes devront fournir des déclarations, garanties et informations habituelles sur leur statut, pour aider l’Émetteur à démontrer sa conformité avec la section 128F de la loi sur l’impôt sur le revenu (Cth).

CARACTÉRISTIQUES CLÉS DE L’OFFRE

L’Émetteur se réserve le droit, à sa seule discrétion, de modifier les termes ci-dessus et d’accepter ou de rejeter toute offre. Cette offre expirera le 22 mars 2026.

La suite de l’histoire  

Pour plus d’informations, veuillez contacter Brett Macgillivray chez Banner Capital Management Limited – au +61 (3) 9929 6400 Email : enquiries@bannerassetmanagement.com

Restrictions dans certaines juridictions, y compris l’Australie

La distribution de ce communiqué et l’offre et la vente des Notes dans certaines juridictions peuvent être restreintes par la loi. Ce message ne constitue pas une offre, invitation ou sollicitation à participer à l’offre et à recevoir des Notes dans toute juridiction où, ou à toute personne ou entité à qui, il serait illégal de faire une telle offre, invitation ou sollicitation.

Ce message n’est pas un prospectus ni un document d’information et il n’a pas été déposé auprès de l’Australian Securities & Investments Commission en vertu du chapitre 6D de la loi sur les sociétés 2001 (Cth) (Loi sur les sociétés). L’offre de Notes n’est disponible qu’aux investisseurs domestiques et étrangers qualifiés de « investisseurs professionnels » ou « investisseurs sophistiqués » tel que défini dans la Loi sur les sociétés (Investisseurs en gros). En acceptant l’offre, le destinataire déclare qu’il est un Investisseur en gros. Aucune Note ne sera émise ou vendue dans des circonstances nécessitant la remise d’un document d’information en vertu du chapitre 6D de la Loi sur les sociétés.

Les Notes mentionnées dans ce message n’ont pas été ni ne seront enregistrées en vertu du Securities Act de 1933 des États-Unis, tel que modifié (Securities Act), ni auprès d’une autorité réglementaire des valeurs mobilières d’un État ou d’une autre juridiction des États-Unis, et ne peuvent être offertes, vendues ou livrées aux États-Unis ou à, ou pour le compte ou le bénéfice de, personnes américaines (tel que défini dans le Règlement S du Securities Act), sauf en vertu d’une exemption ou dans le cadre d’une transaction non soumise aux exigences d’enregistrement du Securities Act et des lois sur les valeurs mobilières des États. Il n’y aura pas d’offre publique des Notes mentionnées dans ce message aux États-Unis.

À propos de Banner

Banner Capital Management Limited est un gestionnaire d’actifs alternatifs basé en Australie, spécialisé dans la dette immobilière gérée activement, et a fourni des rendements ajustés au risque attrayants à ses investisseurs depuis 2012.

Cision

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