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Candel Therapeutics annonce le prix de l’offre publique

Candel Therapeutics

Ven, 20 février 2026 à 11:40 AM GMT+9 Lecture de 5 min

Dans cet article :

CADL

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Candel Therapeutics

NEEDHAM, Massachusetts, 19 février 2026 (GLOBE NEWSWIRE) – Candel Therapeutics, Inc. (Candel ou la Société) (Nasdaq : CADL), une société biopharmaceutique en phase clinique axée sur le développement d’immunothérapies biologiques multimodales pour aider les patients à lutter contre le cancer, a annoncé aujourd’hui le prix d’une offre publique souscrit de 18 348 624 actions de ses actions ordinaires à un prix de 5,45 $ par action. Le produit brut pour Candel provenant de l’offre devrait être de 100 millions de dollars, avant déduction des commissions de souscription et autres frais d’offre. L’offre devrait se clôturer vers le 23 février 2026, sous réserve des conditions de clôture habituelles. De plus, Candel a accordé aux souscripteurs une option de 30 jours pour acheter jusqu’à 2 752 293 actions supplémentaires de ses actions ordinaires au prix de l’offre publique, moins la remise de souscription.

Candel prévoit d’utiliser le produit net de l’offre pour finaliser la préparation au lancement, les affaires médicales, la pré-commercialisation et les activités commerciales pour aglatimagene besadenovec (CAN-2409 ou aglatimagene) dans le cancer de la prostate localisé précoce, les coûts de développement en cours liés à l’essai de phase 3 d’aglatimagene dans le cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC), et pour des besoins généraux de l’entreprise.

Citigroup, Cantor et Stifel agissent en tant que gestionnaires conjoints pour l’offre. LifeSci Capital agit en tant que gestionnaire principal pour l’offre. H.C. Wainwright & Co. et Brookline Capital Markets, division de Arcadia Securities, LLC, agissent en tant que co-gérants pour l’offre.

Une déclaration d’enregistrement sur le formulaire S-3 relative aux actions ordinaires offertes dans le cadre de l’offre publique décrite ci-dessus a été déposée auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) le 14 août 2025 et déclarée effective par la SEC le 22 août 2025. L’offre est faite uniquement par le biais d’un prospectus écrit et d’un supplément de prospectus qui font partie de la déclaration d’enregistrement. Un supplément de prospectus préliminaire et le prospectus associé relatifs à l’offre ont été déposés auprès de la SEC et sont disponibles sur le site web de la SEC à www.sec.gov. Un supplément de prospectus final et le prospectus associé seront déposés auprès de la SEC. Lorsqu’ils seront disponibles, des copies du supplément de prospectus final et du prospectus associé pourront également être obtenues en contactant Citigroup Global Markets Inc., c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717, téléphone : 1-800-831-9146 ; Cantor Fitzgerald & Co., Attention : Equity Capital Markets, 110 E. 59th Street, 6ème étage, New York, NY 10022, ou par email à prospectus@cantor.com ; ou Stifel, Nicolaus & Company, Incorporated, Attention : Prospectus Department, One Montgomery Street, Suite 3700, San Francisco, Californie 94104, par téléphone au (415) 364-2720 ou par email à syndprospectus@stifel.com.

Suite de l’histoire  

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d’une offre d’achat des titres offerts, et aucune vente des titres offerts ne pourra avoir lieu dans un État ou une autre juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l’enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières de cet État ou de cette juridiction.

À propos de Candel Therapeutics

Candel est une société biopharmaceutique en phase clinique axée sur le développement d’immunothérapies biologiques multimodales prêtes à l’emploi, qui suscitent une réponse immunitaire anti-tumorale systémique et individualisée pour aider les patients à lutter contre le cancer. Candel a établi deux plateformes d’immunothérapie biologique multimodale en phase clinique, basées respectivement sur un adénovirus modifié génétiquement et un virus de l’herpès simplex (HSV). Aglatimagene est le principal candidat produit de la plateforme adénovirale. La société a récemment terminé avec succès des essais cliniques de phase 2a d’aglatimagene dans le CPNPC et le carcinome canalaire pancréatique (CCP), ainsi qu’un essai clinique pivot, contrôlé par placebo, de phase 3 d’aglatimagene dans le cancer de la prostate localisé, réalisé dans le cadre d’une évaluation de protocole spéciale convenue avec la Food and Drug Administration (FDA). La FDA a également accordé la désignation Fast Track et la désignation de thérapie avancée de médecine régénérative à aglatimagene pour le traitement du cancer de la prostate nouvellement diagnostiqué, localisé, chez des patients présentant un risque intermédiaire à élevé, ainsi que la désignation Fast Track pour le CPNPC, et à la fois la désignation Fast Track et la désignation de médicament orphelin pour le traitement du CCP.

Linoserpaturev est le principal candidat produit de la plateforme HSV et est actuellement en cours dans un essai clinique de phase 1b pour le gliome de haut grade récidivant. Enfin, la plateforme de découverte enLIGHTEN™ de Candel est une plateforme de découverte systématique et itérative basée sur HSV, exploitant la biologie humaine et des analyses avancées pour créer de nouvelles immunothérapies virales pour les tumeurs solides.

Déclarations prospectives

Plusieurs déclarations dans ce communiqué concernant le calendrier et la réalisation de l’offre publique selon les termes anticipés ou non peuvent constituer des déclarations prospectives au sens des dispositions de la loi sur la réforme de la responsabilité civile des sociétés privées de 1995, modifiée, et d’autres lois fédérales sur les valeurs mobilières. Toutes ces déclarations prospectives sont basées sur les attentes actuelles de la direction concernant les événements futurs et sont soumises à un certain nombre de risques et d’incertitudes importants, dont beaucoup échappent au contrôle de Candel, qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent de manière significative et défavorable de ceux indiqués ou impliqués par ces déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes incluent les fluctuations du prix des actions de Candel, les changements dans les conditions du marché et la satisfaction des conditions de clôture habituelles liées à l’offre publique, ainsi que ceux discutés plus en détail dans la section intitulée « Facteurs de risque » du supplément de prospectus et de la déclaration d’enregistrement mentionnés ci-dessus, le rapport annuel de Candel sur le formulaire 10-K pour l’année se terminant le 31 décembre 2024, déposé le 13 mars 2025 auprès de la SEC, et les dépôts ultérieurs auprès de la SEC, y compris les rapports trimestriels de Candel sur le formulaire 10-Q et les rapports actuels sur le formulaire 8-K. Il n’y a aucune garantie que Candel pourra réaliser l’offre publique selon les termes anticipés. Par conséquent, il ne faut pas accorder une confiance excessive à ces déclarations prospectives. Toutes ces déclarations ne s’expriment qu’à la date de leur rédaction, et Candel ne s’engage pas à mettre à jour ou à réviser publiquement ces déclarations prospectives, que ce soit en raison de nouvelles informations, d’événements futurs ou autrement, sauf si la loi l’exige.

Contact investisseur :
Théodore Jenkins  
VP, Relations investisseurs et développement commercial 
Candel Therapeutics, Inc. 
tjenkins@candeltx.com

Contact média :
Ben Shannon
Vice-président
ICR Westwicke
CandelPR@westwicke.com

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